Uitvraag inlenersbeloning inrichten
|
In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 7. We werken momenteel hard aan de documentatie van dit onderdeel. |
Om de gegevens bij de inleners uit te vragen via OutSite is de workflow Uitvraag inlenersbeloning beschikbaar. Zo registreert de inlener zelf de gegevens en vermijd je dubbel vastleggen.
Dit moet je eerst inrichten volgens onderstaande stappen.
|
Inhoud |
Autoriseren
Autoriseer de contactpersoon voor de OutSite portal voor de autorisatierol Verantwoordelijke inlenersbeloning.
InSite autoriseer je voor de autorisatierol Inlenersbeloning (Profit).
Zie ook:
Type pagina activeren
Je activeert type pagina Uitvragen inlenersbeloning in InSite en OutSite.
Typen pagina activeren:
- Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
- Open de eigenschappen van de site.
- Ga naar het tabblad: Typen pagina.
- Vink Geactiveerd aan achter de naam van de pagina.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
Profielen inrichten
Je hebt de profielen Aanmaken Uitvraag inlenersbeloning en Beoordelen Uitvraag inlenersbeloning tot je beschikking.
Richt deze in waar nodig. Voeg eventueel eigen profielen toe.
Zie ook:
Workflow inrichten
Richt de workflow Uitvraag inlenersbeloning (Profit) (-197) in.
In de workflow is een conditie opgenomen dat bij het goedkeuren het veld Klantovereenkomst verplicht is (onderdeel Controleren). Zo houd je de uitvraag en de klantovereenkomst bij elkaar. Deze conditie kun je verwijderen. Dit maakt het dan mogelijk om ook bij prospects, nog zonder klantovereenkomst, de uitvraag te doen. Naderhand kun je de uitvraag dan nog koppelen aan de klantovereenkomst.
Zie ook:
Pagina-onderdelen toevoegen aan InSite en OutSite
Voeg de overzichtspagina Uitvragen inlenersbeloning toe aan InSite en OutSite.
Maak eventueel de AFAS-versie van de pagina('s) zichtbaar en publiceer die. Dit doe je dan bij verkooprelatie en klantovereenkomst.
Zie ook:
Weergave klantovereenkomsten aanpassen
Je kunt massaal uitvragen via de workflow starten. Of er al een workflow is gestart of niet, zie je aan het veld Actuele uitvraag aanwezig. Voeg dit veld in je eigen weergave toe.
Zie ook:
|
Direct naar |