Contactpersoon bij crediteur

Voeg een contactpersoon bij een crediteur toe als je contact over een inkoopfactuur wilt houden met een specifieke persoon bij een organisatie.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Crediteuren.
2. Open de gewenste Crediteur.
3. Klik op Contactpersoon toevoegen.

   Heb je al een contactpersoon toegevoegd?

   Klik op Nieuw (N).

4. Vul de volledige Naam van deze persoon in.

   Deze naam wordt automatisch gesplitst in de verschillende onderdelen, zoals voornaam, voorvoegsels, geboortenaam en geboortenaam partner.

   

   Selecteer in geval van een samengestelde achternaam bij Gebruikte achternaam de volgorde waarin je deze samenstelling wilt tonen:

   

5. Vul eventueel een Extern nummer in.

   Dit nummer wordt gebruikt om bij het importeren van gegevens het Id van een persoon of organisatie in een applicatie van derden te koppelen aan deze persoon of organisatie in SB.

   Let op

   Zie je dit veld niet? Vink dan Gebruik extern nummer aan bij Instellingen verkoopjournaalpost.

6. Vul een E-mailadres in.
7. Vul een Telefoonnummer in.
8. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Persoon toevoegen

Voeg personen als crediteur toe als je bij particulieren inkoopt (Business to Consumer, of B2C).

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Nieuwe crediteur (persoon) toevoegen.
2. Vul de volledige Naam van deze persoon in.

   Deze naam wordt automatisch gesplitst in de verschillende onderdelen, zoals voornaam, voorvoegsels, geboortenaam en geboortenaam partner.

   

   Selecteer in geval van een samengestelde achternaam bij Gebruikte achternaam de volgorde waarin je deze samenstelling wilt tonen:

   

3. Vul eventueel een Extern nummer in.

   Dit nummer wordt gebruikt om bij het importeren van gegevens het Id van een persoon of organisatie in een applicatie van derden te koppelen aan deze persoon of organisatie in SB.

   Let op

   Zie je dit veld niet? Vink dan Gebruik extern nummer aan bij Instellingen verkoopjournaalpost.

4. Voeg een of meerdere adressen toe.
   1. Klik op Adres toevoegen.
   2. Selecteer een Land.
   3. Vul voor Nederland bij Zoeken een postcode, huisnummer en eventuele toevoeging in.

      Is het adres in een ander land of weet je de postcode niet? Vul dan de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging in.

      Het adres wordt automatisch opgezocht en uitgesplitst over de verschillende velden van het adres.

      

      Komt de straatnaam in meerdere woonplaatsen voor? Selecteer dan de juiste woonplaats.

      

   4. Klik op Handmatig invullen om de adresvelden zelf in te vullen of de uitsplitsing te controleren.

      

   5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).
   6. Herhaal deze procedure om meerdere adressen toe te voegen.
5. Voeg een of meerdere bankrekeningen toe.
   1. Klik op Bankrekening toevoegen.

      

      of, als je er al eentje had toegevoegd:

      

   2. Vul een Rekeningnummer in.

      Is dit een IBAN? Dan wordt automatisch de Bank, de BIC en het land van deze bank ingevuld.

      Meer informatie over het toevoegen van een bankrekening zonder IBAN.

      Wil je een bankrekening toevoegen voor een land die geen IBAN ondersteunt?

      Vul dan het rekeningnummer, de Bank en het Land handmatig in.

      

      Let op

   Het is niet mogelijk om twee bankrekeningen met hetzelfde nummer toe te voegen, bijvoorbeeld omdat een spaarrekening hetzelfde IBAN heeft als een betaalrekening. In dat geval is een spaarrekening een volgnummer van het IBAN van de betaalrekening. Kies in dit geval bij Type voor Betaal- en spaarrekening.

6. Vul een E-mailadres in.
7. Vul een Telefoonnummer in.
8. Selecteer een Grootboekrekening inkoop.

   Op deze grootboekrekening wordt de omzet voor deze crediteur standaard geboekt. Je kunt hier bij het boeken van een inkoopfactuur nog van afwijken.

9. Selecteer een Betaalvoorwaarde crediteur.

   Hiermee geef je aan binnen hoeveel dagen je een inkoopfactuur van deze crediteur meestal moet betalen. Hier kan je bij het boeken van een inkoopfactuur nog van afwijken.

   Je kunt hiervandaan ook zoeken in alle betaalvoorwaarden of een nieuwe toevoegen.

   

10. Klik op Opslaan en Nieuw (Ctrl+Alt+S) om op te slaan en direct een nieuwe toe te voegen.

    

    Klik op Opslaan (Ctrl+S). als dit de laatste is die je wilt toevoegen.

    Let op

    Als je een Crediteur (Persoon) toevoegt, dan worden de persoonsgegevens (naam, adres, bankrekening, e-mailadres, telefoonnummer, enzovoorts) beschikbaar gesteld voor alle administraties. Zo kan dezelfde persoon in administratie A crediteur zijn en in administratie B klant.

Diverse crediteur toevoegen

Wanneer je éénmalig een dienst of product inkoopt bij een organisatie of persoon, dan hoef je geen crediteur toe te voegen. In dat geval is het efficiënter om gebruik te maken van een Diverse crediteur. Je kunt meerdere diverse crediteuren toevoegen, bijvoorbeeld per kostenrekening (brandstofkosten, levensmiddelen aftrekbaar, enzovoorts) of om verschillende afwijkende btw-regelingen toe te passen.

Diverse crediteur toevoegen:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Nieuwe diverse crediteur toevoegen.
2. Vul een herkenbare Omschrijving in.
3. Selecteer een Land.

   Dit land wordt gebruikt bij de bepaling van het btw-tarief.

4. Selecteer een Grootboekrekening inkoop.

   Op deze grootboekrekening wordt de omzet voor deze crediteur standaard geboekt. Je kunt hier bij het boeken van een inkoopfactuur nog van afwijken.

5. Selecteer een Betaalvoorwaarde crediteur.

   Hiermee geef je aan binnen hoeveel dagen je een inkoopfactuur van deze crediteur meestal moet betalen. Hier kan je bij het boeken van een inkoopfactuur nog van afwijken.

   Je kunt hiervandaan ook zoeken in alle betaalvoorwaarden of een nieuwe toevoegen.

   

6. Klik op Opslaan en Nieuw (Ctrl+Alt+S) om op te slaan en direct een nieuwe toe te voegen.

   

   Klik op Opslaan (Ctrl+S). als dit de laatste is die je wilt toevoegen.

Blokkeren

In sommige gevallen wil je tijdelijk geen inkopen doen bij een crediteur (tijdelijk), bijvoorbeeld omdat deze leverings- of kwaliteitsproblemen heeft. In dat geval is het mogelijk om deze crediteur te blokkeren. Een geblokkeerde crediteur kan je niet langer selecteren bij het toevoegen van een inkoopfactuur. Je kunt een geblokkeerde crediteur later eventueel weer vrijgeven.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Crediteuren.
2. Open de gewenste Crediteur.
3. Klik op de Meer-knop .
4. Klik op de actie Blokkeren.
5. Vink Crediteur aan.

   Wil je deze organisatie of persoon ook blokkeren voor gebruik bij Offertes en/of Verkoopfacturen? Vink dan ook respectievelijk Prospect en/of Klant aan.

6. Type een Reden.

   De reden van blokkeren verschijnt onder Crediteur.

7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Vrijgeven

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Crediteuren.
2. Open de gewenste Crediteur.
3. Klik op de Meer-knop .

Klik op Vrijgeven.

Doe dit bij Crediteur en eventueel andere rollen die je wilt deblokkeren.

1. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Verwijderen

Wil je een crediteur helemaal niet meer gebruiken? Dan kan je deze verwijderen.

1. Open de gewenste Crediteur.
2. Klik op de Meer-knop .
3. Klik op Verwijderen.

   De crediteur wordt verwijderd in deze administratie.

   Maak je gebruik van meerdere administraties? Heb je deze crediteur in die administratie gebruikt in bijvoorbeeld een inkoopfactuur of memoriaalboeking? Dan blijft de crediteur nog wel bestaan in die andere administratie.

Verwijderen ongedaan maken

Heb je per ongeluk een crediteur verwijderd? Dan kan je dit gelukkig weer ongedaan maken. Dit kan alleen als je iets voor deze crediteur hebt toegevoegd, bijvoorbeeld een inkoopfactuur of memoriaalboekinig.

1. Open iets dat je met de betreffende klant hebt toegevoegd.

   Denk aan een Inkoopfactuur, Memoriaalboeking, enzovoorts.

2. Klik op de Crediteur.

   Een venstertje opent met beknopte crediteur-informatie.

3. Klik op de Crediteurnaam.

   De verwijderde crediteur opent.

4. Klik op de Meer-knop .
5. Klik op Verwijderen ongedaan maken.

   De verwijderde crediteur wordt weer teruggezet in de huidige administratie.

Zie ook

• Werkwijze Scanbox instellen.