Cliënt OB raadplegen en aanpassen

Je kunt de gegevens van de cliënten OB raadplegen en aanpassen in InSite. Via de menufunctie Cliënt OB open je een overzicht van alle cliënten OB in InSite. Vanuit dit overzicht open je de eigenschappen van een specifieke cliënt OB (de cockpit) om de gegevens te raadplegen. Je kunt voor het zoeken van de juiste cliënt OB het snelfilter gebruiken. Je kunt vanuit dit overzicht ook een nieuwe cliënt OB toevoegen.

Let op:

Via filterautorisatie kun je cliënten OB filteren op cliëntengroep of referentienummer. Bij het aanpassen van een cliënt OB is het mogelijk om deze twee gegevens te wijzigen. Denk goed na voordat je de cliëntengroep of het referentienummer bij de cliënt OB wijzigt. Door het wijzigen van deze gegevens kun je er namelijk voor zorgen dat je, na het opslaan van de aanpassing, geen rechten meer hebt op de betreffende cliënt OB.

Cliënt OB raadplegen:

1. Ga naar InSite.
2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik op: Fiscaal.
4. Klik op: OB.
5. Je ziet nu de weergave met cliënten OB.

   Onder Cliënt OB vind je verschillende weergaven. Als je een weergave opent krijg je een overzicht van de cliënten OB waarvoor je bent geautoriseerd. Je kunt deze lijst sorteren op verschillende kolommen, zoals Omzetbelastingnummer of Naam. Voor het zoeken van de juiste cliënt OB kun je het snelfilter gebruiken.

6. Klik op een cliëntregel, om de cockpit van die cliënt OB te openen.

   Je kunt hier de gegevens van de cliënt raadplegen en eventueel wijzigen.

7. Klik op de actie: Aanpassen.

   Hiermee kun je de stamgegevens van de cliënt OB wijzigen. Ook kun je hier een aantal jaarafhankelijke en jaaronafhankelijke gegevens raadplegen. Op de tabbladen Communicatie, Gegevens (statutair), Fiscaal, Sociale netwerken en Logo kun je de gegevens van de cliënt bekijken en wijzigen die je bij het aanmaken hebt ingevoerd.

   

8. Wijzig de velden die je aan wilt passen.

   Bij het aanpassen van de cliënten OB zie je onderin een groepering van tabbladen. Op deze manier heb je niet een lange lijst met velden waar je doorheen tabt, maar kun je direct het tabblad openen waarop de informatie staat die je wilt aanpassen.

9. Om de wijzigingen in de gegevens van de cliënt OB op te slaan klik je op: Aanpassen.