Werkprogramma aangifte

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 7.

Bij het uitwerken van een aangifte kun je gebruik maken van een werkprogramma. Het werkprogramma is een digitale checklist die wordt gekoppeld aan een specifieke aangifte (optioneel per fiscaal jaar of biljettype). Dit werkprogramma open je in het zijpaneel van de aangifte en fungeert als een To-Do lijst of vragenlijst die je eenvoudig kunt afwerken en afvinken.

Inhoud

Autorisatie

In Profit autoriseer je wat een gebruiker wel en niet mag met betrekking tot het werkprogramma inrichten in Profit. Dit doe je voor zowel de menu-items als voor de verschillende acties en tabbladen.

Om een werkprogramma aan te maken en te onderhouden in Profit, moet je geautoriseerd zijn.

Menu-item autoriseren

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
  2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
  3. Selecteer de gebruikersgroep die je wilt autoriseren. Bijvoorbeeld Iedereen (Alle Profit gebruikers).
  4. Ga naar het tabblad: Menu.
  5. Open het pad: Alle menu-items / Fiscaal / Werkprogramma / Werkprogramma.
  6. Vink het menu-item en het submenu-item aan wanneer gebruikers in de geselecteerde gebruikersgroep bij deze menu-items mogen.

Acties/tabbladen autoriseren

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
  2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
  3. Selecteer de gebruikersgroep die je wilt autoriseren. Bijvoorbeeld Iedereen (Alle Profit gebruikers).
  4. Ga naar het tabblad:Autorisatie.
  5. Open het pad: Fiscaal / Werkprogramma.
  • Autoriseer hier de gewenste acties en tabbladen door deze op Toestaan / Onderhouden te zetten.

    Dit kan op het hoofdniveau van de werkprogramma's maar ook op niveau van (sub)categorieën of vragen.

    Let op:

    In Profit 7 is de autorisatie van het werkprogramma in de autorisatietool uitgebreid. Het kan daarom voorkomen dat je geen toegang meer hebt op onderdelen waar je eerst wel toegang toe had. Dit kun je naar wens aanpassen in de autorisatietool.

Aanmaken en onderhouden

Werkprogramma's maak je aan en onderhoud je in Profit.

Werkprogramma aanmaken

  1. Ga naar Fiscaal / Werkprogramma / Werkprogramma.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Geef een omschrijving op.
  4. Geef eventueel een aangiftetype mee.
  5. Geef eventueel een fiscaal jaar op.
  6. Bij bepaalde aangiftetypen geef je eventueel een biljetsoort op.
  7. Klik op Voltooien.

Elk werkprogramma moet een unieke combinatie van aangiftetype, eventueel fiscaal jaar en eventueel biljetsoort hebben. Maak je voor dezelfde combinatie een nieuw werkprogramma, dan ontstaat er een melding in de wizard. Wanneer je door wilt gaan met uitwerken, blokkeer je het huidige of het andere werkprogramma door dit aan te vinken.

De volgende standaard werkprogramma's worden meegeleverd:

  • Aangifte IB (Profit) (geblokkeerd)
  • Aangifte Vpb (Profit) (geblokkeerd)
  • Opgaaf werkelijk rendement (Profit)

Je kunt de standaard werkprogramma's zelf niet onderhouden. Je kunt deze wel kopiëren en deze vervolgens naar wens aanpassen.

Werkprogramma kopiëren

  1. Ga naar Fiscaal / Werkprogramma / Werkprogramma.
  2. Selecteer in de weergave het werkprogramma aan dat je wilt kopiëren
  3. Klik bovenin op Acties / Kopiëren.
  4. Vul de velden.
  5. Vink Geblokkeerd of Blokkeer dit andere werkprogramma om de wizard te kunnen voltooien.

Verwijderen werkprogramma

  1. Ga naar Fiscaal / Werkprogramma / Werkprogramma.
  2. Selecteer in de weergave het werkprogramma aan dat je wilt verwijderen.
  3. Klik bovenin op Acties / Verwijderen.

    Let op:

    Een standaard werkprogramma of een werkprogramma waarbij 'is gebruikt' is aangevinkt, kan niet worden verwijderd. Je kunt deze wel blokkeren via het vinkveld in de eigenschappen van het werkprogramma.

Binnen het werkprogramma bestaan drie niveau's:

  1. Categorieën
  2. Subcategorieën
  3. Vragen

Categorie aanmaken

  1. Ga naar Fiscaal / Werkprogramma / Werkprogramma.
  2. Open een werkprogramma.
  3. Ga naar tabblad Categorieën en klik op Nieuw.
  4. Selecteer eventueel een menu-item.

    De lijst met menu-items waar je uit kan kiezen, hangt samen met het aangiftetype die je hebt gekozen binnen je werkprogramma.

  5. Klik op Volgende wanneer er twee of meer categorieën zijn.
  6. Pas de volgorde van de categorieën aan.
  7. Vul de omschrijving van de categorie.
  8. Vink Geblokkeerd aan als je de categorie (nog) niet in de aangifte wilt tonen.
  9. Klik op Voltooien.

Subcategorie aanmaken

  1. Ga naar Fiscaal / Werkprogramma / Werkprogramma.
  2. Open een werkprogramma.
  3. Ga naar tabblad Categorieën en open een categorie.
  4. Ga naar tabblad Subcategorieën en klik op Nieuw.
  5. Selecteer eventueel een menu-item.

    De lijst met menu-items waar je uit kan kiezen, hangt samen met het aangiftetype die je hebt gekozen binnen je werkprogramma.

  6. Klik op Volgende wanneer er twee of meer subcategorieën zijn.
  7. Pas de volgorde van de subcategorieën aan.
  8. Vul de omschrijving van de categorie.
  9. Vink Geblokkeerd aan als je de subcategorie (nog) niet in de aangifte wilt tonen.
  10. Klik op Voltooien.

    Let op:

    Je kunt in een werkprogramma steeds één keer een menu-item selecteren binnen een categorie / subcategorie. Wanneer je de aangifte uitwerkt op InSite, zal het werkprogramma mee navigeren met het menu-item in de aangifte.

Vragen kunnen binnen het gehele werkprogramma, binnen een categorie of binnen een subcategorie worden toegevoegd. Wanneer je binnen het werkprogramma naar tabblad Vragen gaat, zie je alle vragen die binnen het werkprogramma (inclusief de categorieën en subcategorieën) aanwezig zijn. Als je op Volgorde aanpassen klikt, wordt gekeken naar de regel die je hebt geselecteerd. Alle vragen van datzelfde niveau kun je daarna in volgorde aanpassen.

Vragen toevoegen

  1. Ga naar Fiscaal / Werkprogramma / Werkprogramma.

    Binnen een werkprogramma toevoegen:

  2. Open een werkprogramma.
  3. Ga naar tabblad Vragen en klik op Nieuw

    Alle vragen binnen het werkprogramma zijn op dit moment Ja/Nee-vragen.

  4. Selecteer eventueel een categorie.
  5. Bepaal of de vraag verplicht moet worden beantwoord in de aangifte. Hiervoor vink je Verplicht aan.

    Wanneer in de aangifte niet alle verplichte vragen zijn beantwoord, ontstaat er een foutmelding in het verificatiescherm en kun je de aangifte dus niet klaarzetten voor verzending.

  6. Kies of deze vraag naast ja of nee ook met Niet van toepassing mag worden beantwoord.
  7. Vul eventueel een toelichting.

    De toelichting is binnen de aangifte zichtbaar middels het 'i'-teken naast de vraag.

  8. Vink Geblokkeerd aan als je de vraag (nog) niet wilt tonen in de aangifte.
  9. Klik op Volgende (bij twee of meer vragen).
  10. Kies in welke volgorde je de vragen wilt tonen.
  11. Klik op Voltooien.

Voor het toevoegen van een vraag binnen een categorie, volg dan na stap 2 het volgende pad:

  1. Ga naar tabblad Categorieën en open een categorie.
  2. Ga naar tabblad Vragen en klik op Nieuw.

Voor het toevoegen van een vraag binnen een subcategorie, volg je na stap 2 het volgende pad:

  1. Ga naar tabblad Categorieën en open een categorie.
  2. Ga naar tabblad Subcategorieën en open een subcategorie.
  3. Ga naar tabblad Vragen en klik op Nieuw.

Werkprogramma koppelen

Wanneer er al een werkprogramma actief is bij een aangifte, kun je deze nog aanpassen door een ander werkprogramma te koppelen in Profit. Wanneer de aangifte read-only is (geweest), is dit niet meer mogelijk. Ook wanneer een aangifte dus is vrijgegeven, zal er geen nieuw werkprogramma worden gekoppeld. Het gebruikte werkprogramma blijft hierin actief. De actie Koppelen aan aangiften autoriseer je in de autorisatietool.

Werkprogramma koppelen

  1. Ga naar Fiscaal / Werkprogramma / Werkprogramma.
  2. Open het werkprogramma dat je wilt koppelen.
  3. Klik op Acties / Koppelen aan aangiften.
  4. Controleer combinatie goed en klik bij de waarschuwing op Ja.

    Dit werkprogramma wordt nu gekoppeld aan alle actieve aangiften die overeenkomen met de aangegeven combinatie van aangiftetype, fiscaal jaar en de biljetsoort in het werkprogramma. Een eventueel eerder werkprogramma wordt verwijderd uit de aangifte, inclusief al gegeven antwoorden.

  5. Bij het openen van een aangifte die met het werkprogramma correspondeert, opent het nieuwe (lege) werkprogramma in de aangifte.

    Let op:

    Het koppelen raakt alle aangiften die voldoen aan de aangegeven instellingen van het werkprogramma. Wil je het werkprogramma bij slechts één aangifte overschrijven, dan kun je de aangifte ook opnieuw aanmaken. Zo raak je minder (ongewenste) aangiften.

InSite aangifte

Wanneer je in InSite een nieuwe aangifte opent, wordt op dat moment bekeken of er een werkprogramma voor dit aangiftetype actief is en zo ja welke. Elk werkprogramma moet een unieke combinatie van aangiftetype, eventueel fiscaal jaar en eventueel biljetsoort hebben, waardoor er altijd maar één werkprogramma de juiste kan zijn voor het type aangifte dat je opent. In de volgende volgorde wordt er een werkprogramma gematcht:

  1. Er wordt eerst gezocht naar een werkprogramma die matcht op soort aangifte + jaar + biljet.
  2. Wanneer deze er niet is, wordt er alleen naar soort aangifte + jaar gekeken.
  3. Daarna wordt er alleen naar soort aangifte gekeken.

Als er een match is met een werkprogramma, kun je deze gebruiken binnen de aangifte. Wanneer je de aangifte aanmaakt, wordt er een kopie van het werkprogramma gemaakt. Je werkt met deze kopie in je aangifte. Als je het originele werkprogramma in Profit wijzigt, heeft dat geen invloed op de kopie die je al in je aangifte gebruikt.

Let op:

Op het moment dat werkprogramma voor InSite is uitgeleverd, is dit alleen beschikbaar voor aangiften die je daarna nieuw aanmaakt. Aangiften die je al eerder had geopend (en waar je dus al aan werkt), krijgen geen werkprogramma gekoppeld.

Je beantwoordt tijdens het uitwerken van de aangifte de vragen uit het werkprogramma met ja, nee of niet van toepassing. Wanneer je op de vraag klikt, opent deze en kun je hier ook een opmerking aan toevoegen. In het overzicht zie je een eventuele opmerkingen door het icoontje onder de vraag.

Wanneer niet alle verplichte vragen (te herkennen aan * achter de vraag) zijn beantwoord, ontstaat er een foutmelding in het verificatiescherm. Je kunt de aangifte daardoor niet klaarzetten voor verzending. Wanneer er minder dan vijf verplichte vragen onbeantwoord zijn, worden de afzonderlijke vragen benoemd in de foutmelding en kun je hier ook op doorklikken om ze alsnog te beantwoorden.

Zie ook

Opmerkingen aangifte

Binnen de aangifte communiceer je met elkaar door middel van de sidebar. Deze sidebar vervangt de oude velden Opmerking dit jaar en Opmerking mee in de jaarovergang bovenin de aangifte. Deze wijziging is doorgevoerd vanaf de volgende aangiftes:

  • Aangifte IB/Vpb 2023
  • Alle andere aangiften vanaf belastingjaar 2024

    Let op:

    Zijn er in Profit 2 opmerkingen geplaatst in de oude opmerkingen velden in één van bovenstaande aangiften, dan zijn deze opmerkingen in Profit 3 terug te vinden in de sidebar onder Algemene opmerkingen.

Algemene opmerkingen plaats je door de sidebar open te klikken en via het + teken een opmerking toe te voegen. Elke gebruiker die een aangifte op InSite kan openen, kan ook opmerkingen plaatsen. De naam van de gebruiker op het moment van plaatsen, komt bovenaan de opmerking te staan. Wanneer de naam bij deze gebruiker in Profit wijzigt, zal de naam boven de opmerkingen hierdoor niet wijzigen. Deze blijft altijd hetzelfde. Ook wanneer een gebruiker geblokkeerd of verwijderd wordt, blijven de opmerkingen zichtbaar in de aangifte. Wanneer de aangifte zelf wordt verwijderd, worden ook alle opmerkingen verwijderd.

Alle gebruiker in de aangifte kunnen de opmerkingen zien en hierop reageren. Alleen opmerkingen die je zelf hebt gemaakt, kun je bewerken. Wanneer je de aangifte verwijdert, worden ook alle opmerkingen verwijderd.

Veldspecifieke opmerkingen

Wanneer je over een veld in de aangifte hovert, komt er rechts van dat veld een + icoontje te staan. Door hier op de klikken, voeg je een veldspecifieke opmerking toe.

Veldspecifieke opmerkingen worden in de sidebar getoond op volgorde van scherm in de aangifte. Zijn er meerdere opmerkingen in hetzelfde scherm? Dan worden de opmerkingen hierbinnen op volgorde van insturen gesorteerd.

Boven de veldspecifieke opmerking zie je de titel van het veld staan. Wanneer je hierop klikt, kom je in de aangifte op het juiste scherm terecht en wordt het veld waar het om gaat kort gehighlight. Zo kun je de velden waar de opmerkingen betrekking op hebben snel terugvinden in de aangifte.

Gereedmelden

Wanneer je een opmerking open hebt, zie je rechtsboven een vink-teken staan. Wanneer je deze aanklikt, wordt dit vinkje en de opmerking zelf groen. Hiermee maak je duidelijk dat de opmerking is afgehandeld. Je kan op dezelfde manier dit weer ongedaan maken. Je kan zowel je eigen als andermans opmerkingen gereedmelden.

Jaarovergang

In de geopende opmerking kun je ook het vinkveld Mee in jaarovergang aanzetten. Wanneer je dit doet, zal de opmerkingen in het volgende aangiftejaar bij hetzelfde type aangifte worden getoond. Ook wanneer er in profit 2 in het oude veld Opmerking mee in de jaarovergang een opmerking is geplaatst, zal je deze in het volgende aangiftejaar terugvinden in Profit 3 onder Algemene opmerkingen met het vinkveld Mee in jaarovergang aangevinkt.