Ondernemer toevoegen (voor Natuurlijke Personen)

Wil je geld kunnen overboeken tussen de zakelijke bankrekening en de privébankrekening van een ondernemer of vennoot? Betaal je wel eens iets voor je onderneming met een privé pinpas, of ontvang je wel eens een betaling van een verkoopfactuur op je privérekening? Voeg dan een ondernemer toe om deze transacties tussen zakelijke en privébankrekeningen automatisch af te kunnen handelen.

Let op

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in administraties met de rechtsvorm Eenmanszaak, Vennootschap onder Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV) en Maatschap.

Ondernemer toevoegen:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Ondernemers.
2. Klik op Nieuw (N).
3. Vul de volledige Naam van deze persoon in.

   Deze naam wordt automatisch gesplitst in de verschillende onderdelen, zoals voornaam, voorvoegsels, geboortenaam en geboortenaam partner.

   

   Selecteer in geval van een samengestelde achternaam bij Gebruikte achternaam de volgorde waarin je deze samenstelling wilt tonen:

   

4. Vul eventueel een Extern nummer in.

   Dit nummer wordt gebruikt om bij het importeren van gegevens het Id van een persoon of organisatie in een applicatie van derden te koppelen aan deze persoon of organisatie in SB.

   Let op

   Zie je dit veld niet? Vink dan Gebruik extern nummer aan bij Instellingen verkoopjournaalpost.

5. Voeg een of meerdere adressen toe.
   1. Klik op Adres toevoegen.
   2. Selecteer een Land.
   3. Vul voor Nederland bij Zoeken een postcode, huisnummer en eventuele toevoeging in.

      Is het adres in een ander land of weet je de postcode niet? Vul dan de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging in.

      Het adres wordt automatisch opgezocht en uitgesplitst over de verschillende velden van het adres.

      

      Komt de straatnaam in meerdere woonplaatsen voor? Selecteer dan de juiste woonplaats.

      

   4. Klik op Handmatig invullen om de adresvelden zelf in te vullen of de uitsplitsing te controleren.

      

   5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).
   6. Herhaal deze procedure om meerdere adressen toe te voegen.
6. Voeg een of meerdere bankrekeningen toe.
   1. Klik op Bankrekening toevoegen.

      

      of, als je er al eentje had toegevoegd:

      

   2. Vul een Rekeningnummer in.

      Is dit een IBAN? Dan wordt automatisch de Bank, de BIC en het land van deze bank ingevuld.

      Meer informatie over het toevoegen van een bankrekening zonder IBAN.

      Wil je een bankrekening toevoegen voor een land die geen IBAN ondersteunt?

      Vul dan het rekeningnummer, de Bank en het Land handmatig in.

      

      Let op

   Het is niet mogelijk om twee bankrekeningen met hetzelfde nummer toe te voegen, bijvoorbeeld omdat een spaarrekening hetzelfde IBAN heeft als een betaalrekening. In dat geval is een spaarrekening een volgnummer van het IBAN van de betaalrekening. Kies in dit geval bij Type voor Betaal- en spaarrekening.

7. Vul een E-mailadres in.
8. Vul een Telefoonnummer in.
9. Selecteer een Grootboekrekening omzet.

   Op deze grootboekrekening wordt de omzet voor deze klant geboekt als je verkoopfacturen maakt met een andere applicatie en deze in SB boekt of importeert als verkoopjournaalposten.

   Let op

   Zie je dit veld niet? Dan heb je de functionaliteit Verkoopjournaalposten niet geactiveerd.

11. Selecteer eventueel een andere grootboekrekening voor privé-opnamen en -stortingen.

    

    Meer informatie over het kopiëren van grootboekrekeningen.