Offertes handmatig toevoegen aan offerteaanvraag

Je kunt via e-mail ontvangen offertes handmatig toevoegen aan de offerteaanvraag.

Dit doe je bijvoorbeeld als je geen gebruik maakt van de workflow Offerteaanvraag en/of OutSite.

Toevoegen kan via de offerteaanvraag in Profit maar ook via de Add on/PCC. (Profit 6)

Na het toevoegen worden de dossieritems Offerteaanvraag (-66) en Ontvangen offerte (-67) aangemaakt voor het dossier. De workflow wordt niet gestart en de dossieritems worden niet verstrekt. (Profit 6)

Ontvangen offerte handmatig toevoegen:

1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopofferte.
2. Selecteer in de weergave een inkoopofferte waar geen inkooprelaties aan zijn toegevoegd en klik op de actie Offerteaanvragen.

   Of open de inkoopofferte en klik op de actie Opslaan en offerteaanvragen. (Zichtbaarheid van de actie is afhankelijk van inrichting). (Profit 6)

1. Ga naar het tabblad: Ontvangen offertes.
2. Klik op: Nieuw.
3. Selecteer een inkooprelatie. Je kunt kiezen uit de inkooprelaties die je hebt uitgenodigd met een offerteaanvraag.

   Ook een andere inkooprelatie kun je kiezen als je in de weergave met de rechtermuisknop op het zoek-icoon klikt. Selecteer daar Alle inkooprelaties. Vervolgens kun je de andere inkooprelatie selecteren. Bovendien kun je een inkooprelatie die zich al had teruggetrokken hier opnieuw selecteren. (Profit 6)

4. Voeg eventueel een of meerdere bijlagen toe. Ook naderhand kun je hier nog bestanden aan toevoegen. (Profit 6)
5. Vul eventueel een Toelichting met opmaak in. (Profit 6)
6. Vul de overige velden.
7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Als je wel OutSite gebruikt, ziet de inkooprelatie deze handmatig toegevoegde ontvangen offerte terug in de klantportal.

Als je de offerte van een niet uitgenodigde inkooprelatie toevoegt, zie je deze inkooprelatie vervolgens ook in het tabblad Offerteaanvragen terug. (Profit 6)