Add on/PCC voor Offerteaanvraag inrichten

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 6.

Je kunt inrichten dat men via de Add on voor Gmail of Outlook of via de PCC een dossieritem kan insturen voor het e-mailbericht of het Office-document.

Hiervoor is voor InSite het sjabloon Aanmaken ontvangen offerte toegevoegd. De pagina valt onder type pagina ‘Ontvangen offerte’. Controleer de autorisatie van de pagina.

Zorg dat de pagina is opgemaakt en de autorisatie correct is.

  1. In de wizard die je dan gebruikt voor bijvoorbeeld het toevoegen van het mailbericht aan Profit selecteer je: Ontvangen offerte (Profit).
  2. Klik op de Vastleggen-knop.

  3. Vul de standaard velden onderwerp, toelichting en bestemming.
  4. Vul de extra velden voor de ontvangen offerte.
  5. Klik op: Aanmaken.

Zie ook:

Direct naar

  1. Offerteaanvragen inrichten
  2. Offerteaanvraag autoriseren
  3. Inkoopofferte met offerteaanvragen inrichten in InSite en OutSite
  4. Berichtsjablonen voor offerteaanvraag instellen
  5. Workflow Offerteaanvraag inrichten
  6. Redenen terugtrekking/afwijzing inkoopofferte aanvullen
  7. Offerteaanvraag voor projecten inrichten in de boekingslay-out
  8. Add on/PCC voor Offerteaanvraag inrichten