Bevestigen (kopersbegeleider)

De koper/verkooprelatie heeft zijn keuzes uit de optiekeuzelijst ingediend.

Vervolgens controleer en bevestig je deze als kopersbegeleider. Dit doe je als de sluitingsdatum is verstreken.

Je kunt een optiekeuzelijst per ingediende optie bevestigen of als geheel.

Mocht de koper na bevestigen nog anders besluiten, dan kun je dit nog terugdraaien. Zelfs als deze opties zich al in de workflow bevinden (Profit 6)

Bevestigen

Bevestigen:

1. Open Profit.
2. Ga naar: Projecten / Kopersbegeleiding / Optiekeuzelijst.
3. Open de optiekeuzelijst van de koper.
4. Controleer de ingediende optiekeuzes.
5. Als je per optie wilt bevestigen, selecteer dan een gekozen optie en klik op de actie Bevestigen.

   Als je slechts een deel van de gekozen optiekeuzes bevestigt, krijgt de optiekeuzelijst de status Gedeeltelijk bevestigd.

   of

6. Sluit de optiekeuzelijst.
7. Selecteer in de weergave met optiekeuzelijsten de optiekeuzelijst met de status Ingediend, die je wilt bevestigen.
8. Klik op de actie: Bevestigen.
9. Klik op Ja bij de vraag.

Afhankelijk van in welke weergave je op de actie Indienen of Bevestigen de optiekeuzelijst(regels) klikt, gebeurt het volgende:

• Vanuit de weergave Optiekeuzelijsten (of een hierop gebaseerde eigen weergave) zet Profit alle regels op Ingediend c.q. Bevestigd.
• Vanuit de weergave Optiekeuzelijstregels (of een hierop gebaseerde eigen weergave) zet Profit alleen de geselecteerde regels op Ingediend c.q. Bevestigd.

De koper krijgt nu via de workflow in de kopersportaal/OutSite een dossieritem om e.e.a. digitaal te ondertekenen.

Bevestigen (kopersbegeleider) (Profit 6)

Het bevestigen kun je terugdraaien, zelfs als de optiekeuzelijstregels zich al in de workflow bevinden.

Let op:

Bij het terugdraaien zet Profit alle optiekeuzelijstregels terug naar de status Ingediend die bij hetzelfde dossieritem horen! Maak eventueel het veld Dossieritem bevestiging beschikbaar in regel in de boekingslay-out Optiekeuzelijst om te zien welke regels hetzelfde nummer hebben.

Aan het terugdraaien via deze acties zitten wel twee voorwaarden: de actie Afkeuren optiekeuzelijst moet opgenomen zijn in de workflow én de huidige gebruiker rechten moet rechten hebben op de workflowactie.

1. Open Profit.
2. Ga naar: Projecten / Kopersbegeleiding / Optiekeuzelijst.
3. Open de optiekeuzelijst van de koper.

   

4. Selecteer de optiekeuzelijstregels met de status Bevestigd, waarvan de bevestiging teruggedraaid moet worden.
5. Klik op de actie: Terugdraaien bevestigen.
6. Klik op Ja bij de vraag waarin vermeld staat dat het terugdraaien ná Opslaan en sluiten plaatsvindt.
7. Klik op: OK bij de melding dat ook de workflowactie Afkeuren optiekeuzelijst wordt uitgevoerd voor alle bij het dossieritem betrokken regels die je hier ook ziet opgesomd.
8. Klik op: Opslaan en sluiten.