Verkooprelatie/debiteur (tijdelijk) blokkeren

Je kunt een debiteur tijdelijk of volledig blokkeren.

• (Tijdelijk) blokkeren

  Als je het veld Geblokkeerd voor levering aanvinkt heeft dat gevolgen voor de invoer van gegevens in het verkoopproces. Je kunt dit veld gebruiken als je een debiteur tijdelijk wilt blokkeren. Je kunt voor deze verkooprelatie:

  • geen verkooporder meer aanmaken.
  • geen pakbon meer aanmaken en aanpassen.

  Je kunt nog wel een verkoopfactuur toevoegen.

• Volledig blokkeren, niet meer zichtbaar

  Je kunt de debiteur niet meer gebruiken in het verkooptraject (orders t/m facturen) en de debiteur zal niet meer in weergaven worden getoond (tenzij je uitdrukkelijk kiest voor het tonen van geblokkeerde debiteuren).

  Het blokkeren van debiteuren heeft geen invloed op de financiële afhandeling (van bijvoorbeeld betalingen en openstaande posten). Bij Geblokkeerd voor levering en Volledig blokkeren, niet meer zichtbaar kun je nog wel financieel boeken. Profit controleert hier niet op, zodat je als een bedrag van een debiteur ontvangt, je deze wel financieel kunt boeken.

  Let op:

  Het (tijdelijk) blokkeren van een verkooprelatie heeft gevolgen voor de gekoppelde projecten.

Verkooprelatie (de)blokkeren:

1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie.
2. Open de eigenschappen van de verkooprelatie.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
4. Vink Geblokkeerd voor levering of Volledig blokkeren, niet meer zichtbaar aan. Of uit als je de blokkering wilt opheffen.
5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Geblokkeerde verkooprelatie/debiteur zichtbaar maken in Profit:

Je kunt debiteuren waarbij het veld Volledig blokkeren, niet meer zichtbaar is aangevinkt zichtbaar maken of verbergen in de weergave.

1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie.

   In de weergave worden deze geblokkeerde verkooprelaties/debiteuren standaard niet getoond.

   Stappen om geblokkeerde regels te tonen of te verbergen

   1. Open een weergave met het veld Geblokkeerd.

      Als een weergave het veld Geblokkeerd bevat, kun je geblokkeerde gegevens tonen of verbergen.

      Je ziet aan het slotje direct of de weergave geblokkeerde gegevens toont of niet. Als de weergave geblokkeerde gegevens toont, dan hebben deze regels een grijze achtergrond.

      

   2. Klik op het slotje om geblokkeerde gegevens te tonen of te verbergen, of druk op Ctrl+Shift+B.

Geblokkeerde verkooprelatie/debiteur niet zichtbaar maken in InSite:

In InSite blijven de geblokkeerde verkooprelaties/debiteuren standaard zichtbaar, maar kun je deze wegfilteren. Hiervoor moet je de weergave aanpassen en het veld Volledig blokkeren, niet meer zichtbaar toevoegen, zodat je op dit veld kunt filteren.

Stappen om de weergave aan te passen om geblokkeerde verkooprelaties te verbergen in InSite.

Schema gevolgen (tijdelijk) blokkeren: