Workflow Cursusinschrijving inrichten

Je beschikt standaard over de workflow Cursusinschrijving, maar deze moet nog wel worden ingericht.

Je gebruikt een speciale workflowactie om anonieme cursusinschrijvingen via OutSite automatisch te verwerken.

Workflow Cursusinschrijving inrichten

1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
2. Open de eigenschappen van het type dossieritem Anonieme cursusinschrijving OutSite (Profit).
3. Ga naar het tabblad: Workflows.
4. Open de eigenschappen van de workflow Cursusinschrijving.
5. Klik op de taak: Beoordelen.
6. Vul eventueel een andere omschrijving in.
7. Klik op: Onderhouden bij Taak bestemd voor.
8. Selecteer de rol, verantwoordelijkheid of groep die de cursusinschrijving moet beoordelen.

   Je moet de pagina's van Cursusinschrijving koppelen aan deze rol, gebruiker of groep.

9. Klik op: OK.
10. Publiceer de workflow.

Anonieme deelnemer automatisch inschrijven

Je kunt een belangstellende automatisch inschrijven op basis van het e-mailadres. Dit gebeurt alleen als de belangstellende aan alle van de volgende voorwaarden voldoet:

• De belangstellende is al in Profit is vastgelegd als (contact)persoon met het e-mailadres van de inschrijving.
• Het e-mailadres van de belangstellende komt niet voor bij andere (contact)personen in Profit.
• De belangstellende is nog niet ingeschreven voor de cursus.

In alle andere situaties schrijf je de persoon handmatig in.

Voorbeeld:

Emma schrijft zich in voor de EnYoi Open met het e-mailadres emma@x-roads.com.

Emma bestaat al als contactpersoon in Profit en haar e-mailadres komt maar één keer voor, dus zij wordt automatisch ingeschreven.

1. Open de eigenschappen van de workflow Cursusinschrijving.
2. Plaats de speciale taak Autom. verw. cursusinschr. belende (contact) pers. zo vroeg mogelijk in de workflow, na eventuele conditionele taken.
3. Selecteer bij de taak de instelling Conditioneel (via geplande taak).

   Vergeet niet de geplande taak Workflowtaak conditioneel afhandelen in te plannen.

   Let op:

   Voor de automatische afhandeling is de instelling Conditioneel (via geplande taak) verplicht. De workflow die door de anonieme belangstellende is ingestuurd, heeft namelijk nog geen gebruikers. Daarom wordt de actie alleen uitgevoerd als je de geplande taak Conditioneel (via geplande taak) gebruikt, deze heeft namelijk een ingebouwde gebruiker.

   

4. Publiceer de workflow.