Kansen en risico's inrichten

Als je Kansen en risico's in de projectprognose wilt gebruiken, moet je dit eerst inrichten.

Dit ga je inrichten

Activeer eerst de functionaliteit. Daarna kun je optioneel de boekingslay-out wijzigen. Hiermee stem je de boekingslay-out af op het gebruik van de functionaliteit.

Wijzig vervolgens eventueel de weergaven. Deze stap is optioneel en hangt af van de gewenste inrichting.

Stap 1: Functionaliteit activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

• Kansen en risico's (Bouw)

Deze activering is alleen zichtbaar als de Bouw-activering aan staat.

Deze functionaliteit kun je niet meer uitschakelen.

Stappen om een activering in te schakelen

Stap 2: Boekingslay-out wijzigen (optioneel)

De kansen en risico's leg je vast via een boekingslay-out. Voeg velden toe als deze ontbreken.

Boekingslay-out wijzigen:

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
2. Selecteer de boekingslay-out Kansen en risico's (Profit).
3. Klik op de actie: Kopiëren.
4. Klik op: Voltooien.
5. Voeg de benodigde velden toe.
6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Stap 3: Weergaven wijzigen (optioneel)

Je kunt de weergaven bij Projecten / Projectprognose / Projectprognose, bijvoorbeeld Alle projectprognoses, aanpassen door velden toe te voegen of verwijderen. Als je velden voor Kansen en risico's wilt toevoegen, kies dan de velden in de tabel Totale Kansen en risico's.