Mijn klantenlisting is onvolledig. Hoe los ik dit op? (België)
Een onvolledige klantenlisting heeft 3 oorzaken. Een verkooprelatie moet aan 3 punten voldoen voordat het wordt opgenomen in de listing.
- Het Btw-identificatienummer moet ingevuld zijn.
- Het veld Btw listing moet aangevinkt zijn.
- De totale omzet van klant moet boven de ingestelde minimumgrondslag liggen.
Hoe kan ik voor een groot aantal klanten het Btw-identificatienummer ophalen en het veld Btw listing aanvinken?
Hiervoor is er een handige importfunctionaliteit. Om de import op te starten, maak je eerst het importbestand aan. Hiervoor kan je de weergave van de verkooprelaties die opgenomen moeten worden in de btw-listing exporteren naar excel. Je behoudt enkel de kolommen Verkooprelatie en Verkooprelatienummer. Je voegt daarnaast een laatste kolom toe, deze noem je Btw-identificatienummer. In deze kolom vul je de corresponderende btw-nummers in van de verkooprelaties. Het importbestand is nu klaar.
Vervolgens importeer je het bestand via:
- CRM / Beheer / Import CRM / Verkooprelatie (organisatie)
- Ordermanagement / Beheer / Import verkoop / Verkooprelatie (organisatie)
- Financieel / Beheer / Import debiteur en crediteur / Verkooprelatie (organisatie)
Je maakt een nieuwe importdefinitie aan. Bij het veld Verkooprelatie vergelijken op, kies je voor Bestaande verkooprelatie, zoek op ID. Je vinkt het veld Nieuwe aanmaken indien niet gevonden uit, ook bij organisatie en contactpersoon.
Je koppelt vervolgens de velden Verkooprelatie, Verkooprelatienummer en Btw-identificatienummer aan het juiste veld. Je zet een vaste waarde op het veld Btw-listing aan. Je vindt hier meer informatie over het veld importeren.
Hoe kan ik controleren of de totale omzet op de btw listing klopt?
Dit controleer je via de weergave van de verkooprelatie. Via Financieel / Debiteur / Debiteur kan je een weergave opmaken. Je maakt een nieuwe weergave aan. Deze weergave baseer je op de gegevensverzameling Verkooprelatie/debiteur. Hieraan voeg je de velden Gefactureerde omzet vorig jaar, Btw-identificatienummer en Btw-listing toe. Vervolgens krijg je deze als kolommen in de weergave en kan je filteren op:
- Gefactureerde omzet vorig jaar: >250 of <250
- Btw-identificatienummer: ![] (niet leeg) / [] (leeg)
- Btw-listing: j (aangevinkt) / n (niet aangevinkt).
Wanneer je de filtering hebt toegevoegd, neem je de weergave op in de Totalizer en bereken je gemakkelijk het totaal van de gefactureerde omzet vorig jaar. Deze vergelijk je met de totale omzet die op de klantenlisting vermeld staat.
Hoe kan ik controleren of de totale omzet op de btw listing klopt bij het gebruik van meerdere administraties?
Dit kan je controleren via de facturatiecockpit. Ga daarom via Financieel / Facturering / Facturatiecockpit. Je maakt een nieuwe weergave aan. Deze weergave baseer je op de gegevensverzameling 2. Alle facturen. Je voegt hier de velden: Btw-identificatienummer, Administratie en Btw-listing toe. In de volgende stap kan je de filter toepassen.
• Btw-identificatienummer: ![] (niet leeg)
• Btw-listing: j
Vervolgens kan je de weergave omzetten naar de totalizer en kan je zo makkelijk de totalen berekenen en vervolgens vergelijken met de klantenlisting.