Optiekeuzes omzetten naar voorcalculatie

Zodra de koper/verkooprelatie zijn gekozen opties heeft bevestigd en deze is definitief, dan kun je de optiekeuzelijstregels verwerken naar een voorcalculatie.

Ook is het mogelijk het aanmaken van de voorcalculatie terug te draaien via de actie Terugdraaien voorcalculatie. (Profit 6)

Optiekeuzes omzetten naar voorcalculatie

Zodra de koper/verkooprelatie zijn gekozen opties heeft bevestigd, kun je de optiekeuzelijst(en) verwerken naar een voorcalculatie.

Alle opties bevatten één of meerdere gekoppelde voorcalculatieregels, die worden naar één verzamelde voorcalculatie overgenomen.

Let op:

De status van de optiekeuzelijstregel moet Definitief zijn.

Optiekeuzelijst omzetten naar voorcalculatie:

1. Ga naar: Projecten / Kopersbegeleiding / Optiekeuzelijst.
2. Selecteer de optiekeuzelijst en klik op de actie: Aanmaken voorcalculatie.
3. Klik op Ja bij de vraag.

   Vervolgens zie je de optiekeuzeregels.

4. Selecteer alle of een deel van de regels.
5. Klik op: Voltooien.

Je raadpleegt de bij de optieregel horende voorcalculatie, bijvoorbeeld in de voorcalculatie-weergave.

Terugdraaien voorcalculatie (Profit 6)

Je kunt het aanmaken van de voorcalculatie voor (een selectie van) de optiekeuzelijstregels terugdraaien.

Voor definitieve optiekeuzelijstregels kun je een voorcalculatie maken voor de klant. Bij het terugdraaien van de voorcalculatie verwijdert Profit de betreffende regels uit de voorcalculatie. (Dit kun je controleren via Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie).

Dit kan alleen als:

• De voorcalculatie nog niet in de werkbegroting zit én nog geen termijnen heeft.
• De regel de status Definitief heeft en nog niet bevestigd is.

In de optiekeuzelijst heb je ook nog de actie Voorcalculatie. Deze toont altijd de originele voorcalculatie van de optiekeuzelijstregel en wordt dus niet verwijderd. Stel de ene koper trekt zich terug en er komt een nieuwe koper, dan wordt de originele voorcalculatie mogelijk weer actueel.

Voorcalculatie maken terugdraaien:

1. Ga naar: Projecten / Kopersbegeleiding / Optiekeuzelijst.
2. Open de optiekeuzelijst.
3. Selecteer de optiekeuzeregels.
4. Klik op de actie: Terugdraaien voorcalculatie.
5. Klik op Ja bij de vraag.
6. Klik op: Opslaan en sluiten.