Inrichten standaarddossierpagina's

Standaarddossierpagina's richt je in Profit in. Je bepaalt per dossieritem of je de bijbehorende pagina's omzet naar standaarddossierpagina's. Ook stel je de autorisatie juist in zodat elke InSite-gebruiker op de standaardpagina ziet wat hij/zij moet en mag zien.

Activeren

De standaard dossierpagina's activeer je bij het type dossieritem in Profit. De standaarddossierpagina zal daarna direct gepubliceerd worden voor alle gebruikers.

Standaard dossierpagina's activeren (per type dossieritem):

1. Ga naar CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
2. Open het type dossieritem.
3. Ga naar het tabblad: Instellingen.
4. Vink Standaardpagina's gebruiken in InSite aan.
5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Standaard dossierpagina's activeren (meerdere type dossieritems):

1. Ga naar CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
2. Selecteer één of meerdere type dossieritem(s) (met Ctrl+S).
3. Klik op Acties / Standaardpagina's aanzetten.

De InSite pagina's die samenhangen met dit dossieritem zijn nu aangepast naar de standaardpagina's.

Let op:

Wanneer je de standaard dossierpagina’s gebruikt, wordt bij het tonen van een pagina niet langer de zelf ingerichte lay-out toegepast. Die aangepaste lay-out blijft wel bewaard. Als je de standaardpagina’s weer deactiveert, wordt de oorspronkelijke pagina inclusief je eigen lay-out weer zichtbaar. Op die manier gaat er dus geen inrichtingswerk verloren.

Voor de volgende type dossieritems zijn op dit moment nog geen standaard dossierpagina's beschikbaar:

• Digitaal bezwaar OB (Profit)
• Digitaal bezwaarschrift IB (Profit)
• Digitaal bezwaarschrift Vpb (Profit)
• Dividend (Profit)
• Vraag vanuit accountant (Profit)
• Vraag vanuit audit (Profit)
• Kwalificatiebeschikking (Profit)
• Afwijzen sollicitant (Profit)
• Informeren Payroll Cloud (Profit)
• Rapportenset (Profit)
• Financieel rapport
• Uitgaande document eigen kantoor

Sommige standaard type dossieritems staan in verband met elkaar. Wanneer je in dat geval bij één type dossieritem de standaard dossierpagina's activeert, zal dit ook bij de andere(n) type dossieritems geactiveerd worden. Je krijgt hiervan een melding wanneer je de standaard dossierpagina's activeert.

Autorisatie

Of een gebruiker bepaalde onderdelen op een standaard dossierpagina ziet, hangt af van de autorisatie.

• Functionaliteiten en autorisatierollen

  De autorisatie loopt via functionaliteiten en autorisatierollen. De functionaliteiten wordt ingericht met specifieke pagina's en pagina-onderdelen. In autorisatierollen geef je aan welke functionaliteit(en) bij welke rol horen. In de autorisatietool worden rollen aan gebruikers of groepen gekoppeld. Als iemand geen rechten heeft op de onderliggende functionaliteit, wordt het onderdeel niet getoond op de pagina. Bij standaard meegeleverde functionaliteiten is het niet mogelijk om de autorisatie aan te passen.

• Profielen

  Naast functionaliteiten kun je op de pagina's veldinstellingen per profiel instellen. Hiermee kun je bijvoorbeeld ook velden verbergen.