Kredietlimiet instellen of raadplegen

Je bepaalt per debiteur het bedrag van de kredietlimiet. De kredietlimiet is het maximale bedrag aan o.a. openstaande posten en pakbonnen/offertes/orders dat voor deze debiteur is toegestaan.

Je kunt aan weergaven zoals de saldilijst debiteuren de kolom 'Kredietlimiet' toevoegen. Hierdoor kun je de kredietlimiet makkelijk vergelijken met het uitstaande saldo.

Kredietlimiet instellen of raadplegen

Deze beschrijving geldt voor zowel debiteuren als crediteuren.

Kredietlimiet bij een verkooprelatie/debiteur instellen of raadplegen:

1. Ga naar: Small Business / Debiteur / Debiteur (of Small Business / Crediteur / Crediteur).
2. Open de eigenschappen van de debiteur.
3. Ga naar het tabblad: Debiteur.
4. Vul het bedrag bij Kredietlimiet in. Dit is een heel bedrag, in de valuta van de verkooprelatie.  

   

5. Klik op: OK.

Debiteurenbewaking saldilijst met het veld Kredietlimiet

Je kunt de kredietlimiet toevoegen aan bijvoorbeeld de saldilijst en de ouderdomsanalyse.

Weergave wijzigen:

1. Ga naar: Small Business / Debiteur / Overzicht / Saldilijst (of Small Business / Crediteur / Overzicht / Saldilijst).
2. Voeg een weergave toe:
   1. Vraag de werkbalk Weergaven op met Ctrl+Shift+K, als deze niet getoond wordt.
   2. Ga naar: Weergaven / Nieuwe weergave....

      

3. Selecteer gebaseerd op een bestaande weergave.
4. Klik op: Volgende.
5. Vul Debiteurenbewaking saldilijst bij Omschrijving in.
6. Klik op: Volgende.
7. Vink Alle beschikbare koppelingen weergeven aan.
8. Voeg het veld Kredietlimiet toe aan de weergave.

   

9. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.