Aanslag beoordelen en accorderen

Je kunt de aanslagen beoordelen en accorderen in Fiscaal InSite. Je moet hiervoor de functionaliteit eerst inrichten. Je stelt eerst de afwijkingsmarges en het belastingrentepercentage in.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de voorlopige en de definitieve aanslagen. In de weergaven kun je een aantal detailgegevens van de aanslag en de bijbehorende schatting/aangifte zien.

Inhoud

Aanslagen openen

Je kunt de aanslagen openen via Fiscaal InSite, maar ook via Profit.

Aanslagen conform IB

Je ziet in deze weergave alle aanslagen conform IB. Als je hebt gekozen voor het automatisch accorderen van conform aanslagen dan is deze weergave altijd leeg.

Profit

In deze weergave kun je in één keer alle aanwezige aanslagen accorderen. Je doet dit via de actie Alle EKA's/SBA's accorderen. Je hebt ook de mogelijkheid om de aanslagen één voor één te accorderen. Dit doe je door dubbel op de regel te klikken.

InSite

Als je de weergave Aanslagen conform IB in InSite opent, beschik je over verschillende acties:

  • Aanslag raadplegen: hiermee open je het aanslagscherm waarin je de aanslag kunt raadplegen en beoordelen. Je hebt de mogelijkheid om de aanslag alsnog akkoord te verklaren met de daarbij behorende brief. Je kunt ook aangeven dat de aanslag niet akkoord is. Kies je voor Niet akkoord? Dan heb je de mogelijkheid om een niet-akkoordbrief te versturen naar de cliënt en een bezwaarschrift naar de Belastingdienst.
  • Vergelijking raadplegen: hiermee open je het scherm van de Aanslag vergelijking. Bij elke gecontroleerde aanslag wordt de reden van Niet-conform getoond. Via deze actie zie je welke posten niet overeenkomen. Bijvoorbeeld: de verschuldigde belastingrente, de verschuldigde belasting, heffingskortingen.
  • Alle aanslagen accorderen: met deze actie worden alle aanslagen in de weergave geaccordeerd. De door jou aangemaakte filters hebben geen invloed op de actie Alle aanslagen accorderen. Ongeacht de filters worden alle aanslagen uit de weergave met deze actie geaccordeerd.

    Via de autorisatietool in Profit kan je de actie Alle aanslagen accorderen apart autoriseren. De autorisatie die je hier inricht werkt dus ook door in InSite.

    De actie autoriseer je via Algemeen / Beheer / Autorisatie Tool. Selecteer de gebruiker(sgroep). Klik op het tabblad: Autorisatie. hier kan je via Fiscaal / Inkomstenbelasting / Aanslag de actie Alles accorderen autoriseren.

    Dit kun je ook doen voor de Vennootschapsbelasting.

Aanslagen niet-conform IB

Je ziet in deze weergave alle aanslagen die volgens het systeem Niet-conform zijn én de aanslagen die niet door het systeem gecontroleerd worden. Bij elke gecontroleerde aanslag wordt de reden van Niet-conform getoond. In de detailinformatie bij Vergelijking raadplegen zie je welke posten niet overeenkomen. Bijvoorbeeld: de verschuldigde belastingrente, de verschuldigde belasting, heffingskortingen, enz.

Acties:

Als je de weergave Aanslagen niet-conform IB in InSite opent, beschik je over verschillende acties:

  • Aanslag raadplegen: hiermee open je het aanslagscherm waarin je de aanslag kunt raadplegen en beoordelen. Je hebt de mogelijkheid om de aanslag alsnog akkoord te verklaren met de daarbij behorende brief. Je kunt ook aangeven dat de aanslag niet akkoord is. Kies je voor Niet akkoord? Dan heb je de mogelijkheid om een niet-akkoordbrief te versturen naar de cliënt en een bezwaarschrift naar de Belastingdienst. Dit bezwaarschrift kan schriftelijk per post of online via DigiD worden ingediend.

    Let op:

    Via software van commerciële softwareleveranciers (zoals AFAS) is het (nog) niet mogelijk om een digitaal bezwaarschrift in te dienen. Hierover is contact met de Belastingdienst. Het is niet duidelijk wanneer hier een concreet gevolg aan wordt gegeven. Zodra er meer bekend is, communiceren we dit.

  • Vergelijking raadplegen: hiermee open je het scherm van de Aanslag vergelijking. Bij elke gecontroleerde aanslag wordt de reden van Niet-conform getoond. Via deze actie zie je welke posten niet overeenkomen. Bijvoorbeeld: de verschuldigde belastingrente, de verschuldigde belasting, heffingskortingen.

Wat zijn de mogelijke statussen in de kolom Status vergelijking?

Je ziet in de weergave Aanslagen niet-conform IB de kolom Status vergelijking. Het veld Status vergelijking toont de conclusie van de vergelijking van de aanslaggegevens met de overeenkomende gegevens van de schatting, aangifte of fiscale kaart. Het veld Status vergelijking heeft één van de volgende statussen:

  • Niet conform: De aanslag is vergeleken, maar is niet conform verklaard vanwege verschillen.
  • Leeg (helemaal geen status): Oude aanslagen of niet vergeleken aanslagen krijgen deze status.
  • Volledig conform: De aanslag is vergeleken en er zijn geen verschillen geconstateerd. Deze aanslagen komen in de weergave Aanslagen conform óf worden automatisch geaccordeerd.
  • Afwijking binnen marge: De aanslag is vergeleken en er is een verschil binnen de opgegeven marge geconstateerd.

Wat zijn de mogelijke statussen in de kolom Vergelijkingsbron?

Je ziet in de weergave Aanslagen niet-conform IB de kolom Vergelijkingsbron. Dit veld geeft aan met welke gegevens uit welke bron de aanslag is vergeleken. Het veld Vergelijkingsbron heeft één van de volgende statussen:

  • Niet vergeleken: De aanslag wordt niet vergeleken als het een aanslag van vóór 2004 is; de aanslagsoort geen (Voorlopige) Aanslag is; het belastingmiddel ongelijk is aan ZO, VP of IP.
  • Leeg (helemaal geen status): Aanslagen die ingelezen zijn voordat de functionaliteit beschikbaar was, krijgen deze status.
  • Geen gegevens gevonden: Aanslagen waarbij geen vergelijkingsgegevens gevonden worden krijgen deze status.
  • Vermelding van de bron: Bij aanslagen die daadwerkelijk vergeleken zijn wordt de bron van de vergelijking weergegeven.

Aanslagoverzicht IB

In de weergave Aanslagen IB staan alle aanslagen die ooit zijn binnengekomen. Je kunt deze weergave voor verschillende filterdoeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld om te zien wanneer bepaalde aanslagen zijn beoordeeld.

De weergaveAanslagen IB is standaard minder uitgebreid dan de weergaven Aanslagen conform IB en Aanslagen niet-conform IB. Je kunt het aanslagoverzicht naar eigen wensen aanpassen. Je kunt velden toevoegen en verwijderen, de volgorde veranderen, veldnamen wijzigen en een ingebouwd filter toepassen.

E-mail toevoegen

Als je wilt weten of een aanslag via e-mail is verstrekt aan de cliënt, voeg je het veld E-mail toe aan de weergave in InSite. De beschrijving hieronder geldt voor de weergave Aanslagen IB. Je kunt de beschrijving ook gebruiken voor de weergaven Aanslagen Vpb en Beschikkingen IB.

  1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Pagina.
  2. Open de eigenschappen van de pagina die je wilt wijzigen. In dit geval Aanslagen IB.
  3. Klik op: Acties / Weergave aanpassen.

    Je ziet rechts de velden die al in het overzicht staan.

  4. Wijzig de weergave, dit is hetzelfde als het wijzigen van een gegevensverzameling.
  5. Schakel Alle beschikbare koppelingen weergeven in.

  6. Voeg Verstrekkingswijze brieven toe via Cliënt IB / Verstrekkingswijze.
  7. Voeg E-mail privé toe via Cliënt IB / Persoon / Persoon / Persoonsvelden.

    Voor Vpb voeg je het veld E-mail werk toe van de contactpersoon via Cliënt Vpb / Contactpersoon / Contactpersoon / Persoonsvelden / Contactpersoon / Gekoppelde organisatie/persoon.

  8. Klik op: Volgende.
  9. Je kunt eventueel hier een filter toevoegen, zodat in de weergave alleen de aanslagen worden getoond die de verstrekkingswijze E-mail hebben en waarbij het e-mail privé is gevuld. Je gebruikt hiervoor het filter: Verstrekkingswijze = P (bij Vpb Z) en email = ![].
  10. Klik op: Voltooien.

De site wordt bijgewerkt na het voltooien van de wizard. Omdat je het concept gepubliceerd hebt, is dit zichtbaar voor andere InSite-gebruikers.