Workflow Editor gebruiken
In dit onderdeel zie je de opties in de workflow-editor. Selecteer eerst de juiste taak of actie, dan zie je in het rechterpaneel de mogelijkheden.
In 2023 hebben we Profit een flinke facelift gegeven (en dat zonder botox), nu is de workflow editor aan de beurt. Aan de werking is niets veranderd, maar het ziet er allemaal gelikter uit en de workflow editor komt qua styling nu overeen met de rest van Profit.
Let op:
De afbeeldingen van de workfloweditor in het Help Center kunnen hierdoor afwijken van de workflow editor die je in Profit ziet.
|
Inhoud |
Workflow openen
Hoe kun je een bestaande workflow openen?
Workflow openen via een weergave:
- Ga naar: Algemeen / Workflowmanagement / Workflows.
Je ziet alle workflows van alle typen dossieritem.
- Open de workflow.
Workflow openen via een type dossieritem:
- Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
- Open de eigenschappen van het type dossieritem.
- Ga naar het tabblad: Workflows.
- Open de eigenschappen van de workflow.
Knoppenbalk
Je beschikt in de Workflow Editor over een knoppenbalk.
Verklaring pictogrammen:
Knop |
Actie |
Sneltoets |
|
Workflow opslaan als concept |
Ctrl + S |
|
Workflow opslaan en publiceren |
F12 |
|
Workflow opslaan als concept en terug naar origineel |
Ctrl + O |
|
Knippen |
Ctrl + X |
|
Kopiëren |
Ctrl + C |
|
Plakken |
Ctrl + V |
|
Maak de laatste aanpassing ongedaan |
Ctrl + Z |
|
Herhaal de laatste aanpassing |
Ctrl + Y |
|
Verwijder het geselecteerde element |
Delete |
|
Verplaats de geselecteerde actie naar boven |
Ctrl + omhoog |
|
Verplaats de geselecteerde actie naar beneden |
Ctrl + omlaag |
|
Vul hier een zoekterm in |
|
|
Selecteert het eerste element in de workflow en toont de eigenschappen van de workflow |
Home |
|
Toont een weergave met de gedefinieerde taken en acties van de workflow |
|
|
Toont een weergave van alle dossieritems die in de geselecteerde taak staan |
Ctrl+D |
|
Alle elementen in de workflow inklappen |
/ |
|
Alle elementen in de workflow uitklappen |
* |
|
Toont de interne status van alle acties |
Ctrl + I |
|
Toont bij acties de 'Zichtbaar als' conditie als deze conditioneel of geblokkeerd is |
|
|
Om het overzicht te bewaren kun je het werkblad in- en uitzoomen. De elementen op het werkblad worden dan kleiner en groter. |
Ctrl + muiswiel Ctrl + + Ctrl + - |
|
Direct naar |