Rapportlay-out SEPA machtiging wijzigen

Je beschikt in Profit over meerdere rapporten voor SEPA machtigingsformulieren. Je kunt deze kopiëren en de kopie naar wens aanpassen.

Rapporten voor machtigingsformulieren wijzigen:

1. Ga naar:
   • Algemeen / Uitvoer / Beheer / Rapport
   • Financieel / Uitvoer / Beheer / Rapport
2. Selecteer het rapport.

   Profit levert de volgende rapportlay-outs mee voor incassomachtiging. Je kunt deze kopiëren en de kopie aanpassen.

   • Machtigingsformulier SEPA Doorlopend standaard (Profit),
   • Machtigingsformulier SEPA Doorlopend zakelijk (Profit)
   • Machtigingsformulier SEPA Eenmalig (Profit).
3. Klik op de actie: Kopiëren.
4. Vul de omschrijving in.
5. Klik op: Voltooien.
6. Profit opent de rapportgenerator en je kunt direct aan de slag.
7. Koppel vervolgens de gewenste rapporten voor incassomachtiging in het verkooprelatieprofiel.

   Elke verkooprelatie is gekoppeld aan een specifiek verkooprelatieprofiel. De instellingen in het verkooprelatieprofiel gelden voor alle gekoppelde verkooprelaties.

   Verkooprelatieprofiel voor machtiginsformulieren inrichten:

   1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
   2. Open de eigenschappen van het verkooprelatieprofiel dat gekoppeld is aan de verkooprelaties.

      Afhankelijk van de situatie gebruik je een eigen verkooprelatieprofiel of het standaard verkooprelatieprofiel, dit is het verkooprelatieprofiel met de sterretjes (*****).

   3. Selecteer het standaard verkooprelatieprofiel, dit is het verkooprelatieprofiel met de sterretjes (*****).
   4. Ga naar het tabblad: Rapport.

      Controleer/selecteer de gewenste rapporten voor incassomachtiging.

   5. Klik op: Opslaan en sluiten.