Adviesdossier (Profit)

Met het adviesdossier kun je binnen Profit een adviesproces ondersteunen. De workflow zorgt ervoor dat een analyse wordt uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een adviesrapport gegenereerd. Dit rapport wordt vervolgens beoordeeld. Als de beoordeling akkoord is, wordt het dossier afgesloten. Bij een afkeuring kan het rapport worden aangepast en opnieuw worden ingediend.

Schema van de workflow

Starten workflow

De workflow start automatisch zodra een nieuw dossieritem van het type Adviesdossier (Profit) wordt aangemaakt.

Condities

Deze workflow gebruikt de volgende condities:

• Altijd: taken en acties zijn altijd zichtbaar voor de betrokken rollen.
• Geblokkeerd: Hiermee kunnen onderdelen van de workflow tijdelijk worden stilgezet als dat nodig is.
  

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld op basis van gegevens.

Waarom welke stappen?

De workflow is opgebouwd om controle, transparantie en samenwerking mogelijk te maken tijdens het opstellen van een adviesrapport:

• Analyse: de verantwoordelijke haalt relevante gegevens op, past deze waar nodig aan en markeert de analyse als afgerond.
• Adviesrapport genereren: na akkoord op de analyse wordt automatisch een adviesdocument gegenereerd. Dit rapport vormt de basis voor verdere besluitvorming.
• Beoordeling: een collega of leidinggevende beoordeelt het rapport. Bij goedkeuring is het dossier klaar. Bij een afkeuring volgt een motivering, waarna het document kan worden aangepast en opnieuw ingestuurd.
• Terugkoppeling & herziening: In het geval van een afwijzing zorgt de actie Opnieuw insturen voor een nieuwe cyclus van beoordeling.

De workflow bevat geen gekoppelde berichtsjablonen. Er wordt automatisch een document gegenereerd bij het genereren van het adviesrapport: document: Adviesdossier workflowmutatie (Profit).

Inrichting

De bestemming is altijd de verantwoordelijke. BIj het aanmaken van het type dossieritem is het veld Verantwoordelijke verplicht.