Adviesdossier

Bij het adviseren van je klant kun je in InSite gebruik maken van het adviesdossier. Dit is een handig digitaal dossier met workflow waarmee je je adviestraject vastlegt, volgt en het uiteindelijke advies makkelijk in een rapport aanbiedt aan de klant. Het nieuwe standaard type dossieritem Adviesdossier (Profit) inclusief workflow is hiervoor beschikbaar.

Autorisatie

De functionaliteit Adviesdossier wordt standaard meegeleverd. Alle bij het adviesdossier horende insite-pagina's zijn gekoppeld aan deze functionaliteit. Aan de functionaliteit zijn de volgende autorisatierollen gekoppeld:

• Functioneel applicatiebeheerder (Profit)
• Medewerker (Profit)
• Sitebeheer (Profit).

Ook wordt standaard het profiel (aanmaken) Adviesdossier (Profit) meegeleverd. Deze kun je naar wens aanpassen.

Profiel aanpassen

1. Ga naar Algemeen / In & OutSite / Profiel.
2. Zoek op Adviesdossier (Profit).
3. Open de eigenschappen en stel het profiel in. Voeg bijvoorbeeld een context toe.

Adviesthema's

Bij het aanmaken van een adviesdossier vul je verschillende velden, waaronder het Adviesthema. Hier selecteer je het thema waar het advies betrekking op heeft. De thema's worden standaard meegeleverd en zijn niet uit de lijst te verwijderen. Wel kun je adviesthema's toevoegen. Dit doe je door het onderhouden van de vrije tabel waar ze in staan.

Nieuw adviesthema toevoegen:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Vrije tabel.
2. Zoek op Thema's adviesdossier.
3. Open de eigenschappen.
4. Klik op Nieuw en voeg het nieuwe thema toe.

InSite gereed maken

Wanneer je gebruik wilt maken van het adviesdossier in InSite, activeer je eerst het type pagina Adviesdossiers in Profit. Wanneer je dit hebt gedaan, zijn er verschillende pagina's op InSite beschikbaar om het adviestraject te doorlopen. De portalpagina is al ingericht om direct mee aan de slag te kunnen.

De verschillende dossierpagina's (aanmaken-, aanpassen- en tonenpagina's) zijn geactiveerd als Standaard dossierpagina's. Deze zijn niet hierdoor vrij in te delen via sitebeheer. Wil je een toelichtende tekst bovenaan de pagina toevoegen? Dit kan in de instellingen van het profiel. Je plaats de nieuwe pagina('s) zelf op je InSite, zodat de pagina's bereikbaar worden voor gebruikers. Dit doe je in sitebeheer. Voeg een pagina bijvoorbeeld toe als menu-item.

Document

Wanneer de analyse is uitgevoerd en het advies is beschreven, kun je een al opgemaakt document genereren waar het advies in staat: Adviesdossier workflowmutatie (Profit). Zelf kun je de lay-out van dit adviesrapport wijzigen door het meegeleverde document te kopiëren en deze vervolgens naar wens aan te passen in Profit via Algemeen / Uitvoer / Beheer / Document. Wanneer je het al gegeneerde document bij een specifieke klant nog wilt aanpassen, kan dit ook via InSite door in het dossieritem op het document te kikken en vervolgens op Bewerken.