Offerte accorderen

Als je een offerte verzendt naar een prospect, ontvangt deze een e-mail met de pdf als bijlage. De prospect kan deze offerte accorderen via een portal, e-mail of per telefoon.

Accorderen via de Portal

In de begeleidende e-mail bij een offerte staat een link naar een beveiligde portal. Hier kan een prospect een offerte accorderen. Voor iedere offerte genereren wij een unieke webpagina, waar een prospect éénmalig akkoord of niet akkoord kan kiezen.

• Deze handeling wijzigt de offerte naar Geaccordeerd of Afgewezen.

  De status verandert van Te accorderen naar Te factureren.

  SB genereert een signaal: "Offerte <nummer> van prospect <Naam> is goedgekeurd/afgekeurd."

Offerte accorderen in SB

Een prospect kan een offerte ook accorderen door de e-mail te beantwoorden of via telefoon. In dat geval accordeer jijzelf de offerte handmatig in SB.

1. Open de gewenste Offerte.
2. Klik op Akkoord of Niet akkoord.

   

   Deze handeling wijzigt de offerte naar Geaccordeerd of Afgewezen.

   De status verandert van Te accorderen naar Te factureren.

   SB genereert een signaal: "Offerte <nummer> van prospect <Naam> is goedgekeurd/afgekeurd."

Factureren

Zodra een prospect een offerte accordeert, verandert de status van Te accorderen naar Te factureren. Als je eraan toe bent om de verkoopfactuur te maken, dan kan je de offerte factureren.

Let op:

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SB versie 5.3. Indicatie: Mei 2025.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Offertes.
2. Open de gewenste Offerte.
3. Wijzig eventueel de gegevens en sla op.
4. Klik op Factureren.

   De status van de offerte verandert naar Gefactureerd.

   De prospect ontvangt een bevestigings-e-mail en wijzigt naar klant.

   Een nieuwe verkoopfactuur wordt klaargezet met status Te verzenden.