Offerte accorderen

Als je een offerte verzendt naar een prospect, ontvangt deze een e-mail met de pdf als bijlage. De prospect kan deze offerte accorderen via een portal, e-mail of per telefoon.

Accorderen via de Portal

SB heeft een beveiligde portal, waarin een prospect een offerte kan accorderen. Voor iedere offerte genereren wij een unieke webpagina, waar een prospect éénmalig een akkoord of niet akkoord kan kiezen.

Klikt een prospect op Akkoord, dan verandert de status van de bijbehorende offerte in SB naar Geaccordeerd. Daarnaast wordt een verkoopfactuur klaargezet die je direct of na levering kunt verzenden.

Let op

Vanaf SB versie 5.3 wordt niet langer direct een verkoopfactuur klaargezet, maar wijzigt de status eerst in Te factureren.

De prospect ontvangt een e-mail ter bevestiging van het accorderen.

Klikt een prospect op Niet akkoord, dan verandert de status naar Afgewezen.

Offerte accorderen in SB

Een prospect kan een offerte ook accorderen door de e-mail te beantwoorden of via telefoon. In dat geval accordeer jijzelf de offerte handmatig in SB.

1. Open de gewenste Offerte.
2. Klik op Akkoord of Niet akkoord.

   

   Deze handeling wijzigt de status van de offerte naar Geaccordeerd of Afgewezen.

   Let op

   Vanaf SB versie 5.3 wijzigt de status in Te factureren.

De prospect ontvangt een e-mail ter bevestiging van het accorderen.

Factureren

Zodra een prospect een offerte accordeert, verandert de status van Te accorderen naar Te factureren. Als je eraan toe bent om de verkoopfactuur te maken, dan kan je de offerte factureren.

Let op:

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SB versie 5.3. Indicatie: Mei 2025.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Offertes.
2. Open de gewenste Offerte.
3. Wijzig eventueel de gegevens en sla op.
4. Klik op Factureren.

   De status van de offerte verandert naar Gefactureerd.

   De prospect ontvangt een bevestigings-e-mail en wijzigt naar klant.

   Een nieuwe verkoopfactuur wordt klaargezet met status Te verzenden.