Status debiteurenbewaking instellen of raadplegen

Je bepaalt per debiteur de status debiteurenbewaking. Doorgaans zal je een status instellen als extra aandacht vereist is, bijvoorbeeld omdat je wilt dat aan de debiteur alleen maar onder rembours geleverd wordt. Je kunt bij de debiteur ook instellen dat je bij het toevoegen van een offerte of verkooporder een waarschuwing krijgt.

Aandachtspunten:

• De waarschuwing wordt getoond bij offertes of verkooporders in Profit. Op Insite zul je zelf een controle moeten inbouwen in de betreffende workflow. Voorbeeld

  Voorbeeld controle inbouwen voor waarschuwing melding bij het toevoegen van een offerte op Insite.

  1. Haal in de workflow in de gegevensverzameling het veld Status bewaking op.
  2. Maak een conditie dat dit veld leeg moet zijn.
  3. Gebruik die controle gebruiken bij het insturen van een offerte.

     

     

     

• Voeg eventueel het veld Tekst waarschuwing toe aan de weergave met offertes of verkooporders, zodat je deze direct in het overzicht hebt.

Gegevens toevoegen aan tabel Status bewaking:

De tabel Status debiteurenbewaking is een vrije tabel waarin je zelf categorieën kunt aanmaken voor de debiteurenbewaking. Je kunt de waarden in de tabel zelf bepalen. In dit voorbeeld voeg je Alleen via automatische incasso toe.

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Vrije tabel.
2. Open de eigenschappen van Status debiteurenbewaking.
3. Klik op: Nieuw.
4. Vul de omschrijving in. Bijvoorbeeld Alleen via automatische incasso.

   Doe dit voor alle ingestelde talen.

5. Vul de code in, bijvoorbeeld INCA.
6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Status toekennen aan een debiteur:

1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.
2. Open de eigenschappen van de debiteur.
3. Ga naar het tabblad: Betaling.
4. Selecteer een status bij Status bewaking.
5. Vink Waarschuwing bij order/offerte aan, als Profit een waarschuwing moet tonen bij het toevoegen van verkooporders voor de verkooprelatie. Vul een waarschuwingstekst in.
6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Boekingslay-out aanpassen:

Je stelt de verdere afhandeling in per boekingslay-out. Bij het negeren van de waarschuwing wordt de order geblokkeerd. Geef de inkooporder vrij voordat je deze ontvangt.

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
2. Open de boekingslay-out van de inkooporder of de verkooporder, tabblad Algemene instellingen.
3. Bepaal of het veld Blokkeren bij negeren waarschuwing aangevinkt moet zijn.

Voeg de order toe:

1. Voeg de inkooporder (of de verkooporder) toe zoals je dat gewend bent.
2. Direct na het selecteren van de relatie verschijnt de waarschuwing.

Zie ook:

• Waarschuwing bij inkooprelatie of verkooprelatie instellen