Definitief maken Optiekeuzelijst (kopersbegeleider)

De koper/verkooprelatie heeft zijn keuzes uit de optiekeuzelijst ondertekend.

Vervolgens maak je als koperbegeleider de optiekeuzelijst definitief.

Dit definitief maken kan via de workflow. De workflow komt ter beoordeling bij de gebruikers in de groep Kopersbegeleiding.

Definitief maken kan ook via Profit, handmatig.

Ook is het mogelijk het definitief maken terug te draaien. (Profit 6)

Definitief maken optiekeuzelijst via workflow InSite

De koper/verkooprelatie heeft zijn keuzes uit de optiekeuzelijst bevestigd en ondertekend. Daarmee komt de workflow ter beoordeling bij de gebruikers in de groep Kopersbegeleiding.

1. Open InSite.
2. Open de taak.
3. Klik op een van de acties:
   1. De actie Afkeuren wijzigt de status van de optiekeuzelijst terug naar Gekozen.
   2. De actie Definitief maken wijzigt de status van de optiekeuzelijst naar Definitief.

   Beide acties resulteren erin dat het dossieritem de workflow verlaat.

Handmatig Definitief maken

Je kunt in Profit de status van de optiekeuzelijsten zien. Deze wijzigen deels door de workflow Bevestiging optiekeuzelijst.

Als de optiekeuzelijst van het subproject bevestigd is, kan deze definitief gemaakt worden in Profit. Hiermee kun je eventueel het digitaal ondertekenen overslaan.

1. Ga naar: Projecten / Kopersbegeleiding / Optiekeuzelijst.
2. Selecteer de optiekeuzelijst.
3. Klik op de actie: Definitief maken.
4. Klik op Ja bij de vraag.

Terugdraaien definitief maken

Je kunt in Profit de status van de optiekeuzelijsten terugzetten van Definitief naar Bevestigd.

1. Ga naar: Projecten / Kopersbegeleiding / Optiekeuzelijst.
2. Open de optiekeuzelijst.
3. Selecteer de optiekeuzes met de status Definitief.
4. Klik op de actie: Definitief maken terugdraaien.
5. Klik op Ja bij de vraag of je wilt dat ze de status Bevestigd krijgen.
6. Klik op: Opslaan en sluiten.