Dashboard Formatiebeheer (MSS)

Met dit dashboard wordt het mogelijk om als manager de formatiebegroting te analyseren binnen de afdeling(en) waarvoor je verantwoordelijk bent.

Let op:

De integratie met Qlik vervalt vanaf 1 december 2025. Dit betekent dat de dashboards vanaf deze datum niet meer beschikbaar zijn en niet meer geraadpleegd kunnen worden. We adviseren je om ruim voor 1 december 2025 over te stappen op onze nieuwe integratie met Power BI.

Let op:

Bij een aanpassing in de autorisatietool wordt de autorisatie in het dashboard pas de volgende dag bijgewerkt.

Dit dashboard is geautoriseerd op basis van OE autorisatie:

  • Dit dashboard wordt geautoriseerd op basis van het autorisatiefilter HRM - Organisatorische eenheden.
  • Dit dashboard genereert alleen gegevens als het autorisatiefilter in gebruik is. Als het filter niet in gebruik is, zie je geen data in het dashboard.

Dit dashboard geeft inzicht in de formatie en de begroting per formatieplaats. Je kunt de formatie en de begroting met elkaar vergelijken per aantal FTE of per aantal medewerkers. Het dashboard geeft een totaaloverzicht over de hele organisatie, maar ook details per formatieplaats. Daarnaast is er een werkblad met de mutaties in je formatie. Hierdoor kun je eenvoudig bepalen waarom er te weinig of juist teveel formatie is.

Inrichting

Voor dit dashboard is het van belang dat de volgende geplande taken uitgevoerd worden:

  • Vernieuwen actuele gegevens
  • Vullen HRM tabellen t.b.v. Profit BI
  • Dashboards vernieuwen

Inhoud

Formatie per periode

Op dit werkblad krijg je inzicht in de formatie per periode binnen een formatiebudget.

Wat kan je selecteren?

Je kunt filters instellen voor het jaar, de periode, werkgever en voor een formatieplaats. Verder kan je kiezen voor:

  • Aantal FTE
  • Aantal medewerkers
  • Loonkosten

De keuze van deze berekening beïnvloedt de lijngrafiek, waarin de begroting en de werkelijk weergegeven worden per periode. Wordt er gekozen voor Aantal FTE in de berekening, dan wordt het Begroot aantal FTE en het Werkelijk aantal FTE weergegeven in de lijngrafiek. Wordt er gekozen voor Aantal medewerkers, dan wordt het begroot en het werkelijke aantal medewerkers weergegeven (headcount). Wordt er gekozen voor de Loonkosten, dan worden de begrote en werkelijke loonkosten weergegeven. De Begrote loonkosten worden vastgelegd in de formatiebegroting zelf. De Werkelijke loonkosten worden berekend op basis van de berekende grondslag Kosten werkgever. Deze berekende grondslag wordt getotaliseerd per medewerker en vervolgens omgeslagen naar het formatieverdelingspercentage van de medewerker. Hierdoor wordt de grondslag verdeeld over de juiste formatieplaatsen.

KPI's

Er worden 6 KPI’s weergegeven. Het gaat om de volgende KPI’s:

  • Begroot aantal FTE

Het begroot aantal FTE uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Werkelijk aantal FTE

Het werkelijk aantal FTE. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Verschil aantal FTE

Het verschil tussen Begroot aantal FTE en het Werkelijk aantal FTE.

  • Begroot aantal medewerkers

Het begroot aantal medewerkers uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal medewerkers van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Werkelijk aantal medewerkers

Het werkelijk aantal medewerkers. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Verschil aantal medewerkers

Het verschil tussen Begroot aantal medewerkers en het Werkelijk aantal medewerkers.

Formatiedetails

Op dit werkblad krijg je inzicht in de details van de formatiebegroting per periode.

Wat kan je selecteren?

Je kunt filters instellen voor het jaar, de periode, werkgever en voor een formatieplaats. Verder kan je bij de berekening kiezen voor:

  • Aantal FTE
  • Aantal medewerkers
  • Loonkosten

Daarnaast heb je de keuze om de medewerkers te tonen. Wanneer je de medewerkers toont, dan worden per formatieplaats de medewerkers zichtbaar. De regels Begroot, Werkelijk en Verschil zullen dan vervangen worden door de medewerkers.

De keuze van deze berekening beïnvloedt de draaitabel, waarin de begroting, de werkelijk en het verschil weergegeven worden per periode, per formatieplaats. Is het verschil positief, dan wordt het verschil in het groen weergegeven, is het verschil negatief, dan wordt het verschil in het rood weergegeven.

KPI's

Er worden 6 KPI’s weergegeven. Het gaat om de volgende KPI’s:

  • Begroot aantal FTE

Het begroot aantal FTE uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Werkelijk aantal FTE

Het werkelijk aantal FTE. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Verschil aantal FTE

Het verschil tussen Begroot aantal FTE en het Werkelijk aantal FTE.

  • Begroot aantal medewerkers

Het begroot aantal medewerkers uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal medewerkers van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Werkelijk aantal medewerkers

Het werkelijk aantal medewerkers. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Verschil aantal medewerkers

Het verschil tussen Begroot aantal medewerkers en het Werkelijk aantal medewerkers.

Formatie mutaties

Op dit werkblad krijg je inzicht alle mutaties van de formatiebegroting per periode binnen een formatiebudget. Het gaat hierbij om de instroom, uitstroom en doorstroom. Deze details worden per formatieplaats weergegeven.

Wat kan je selecteren?

Je kunt filters instellen voor het formatiebudget, het jaar, de periode, werkgever en voor een formatieplaats. Verder kan je bij de berekening kiezen voor:

  • Aantal FTE
  • Aantal medewerkers
  • Loonkosten

Daarnaast heb je de keuze om de medewerkers te tonen. Wanneer je de medewerkers toont, dan worden per formatieplaats de medewerkers zichtbaar. De regel Begroot zal dan niet meer getoond worden.

De keuze van deze berekening beïnvloedt de draaitabel, waarin de begroting, de werkelijk, de instroom, de doorstroom in, de doorstroom uit, de uitstroom en de wijzigingen weergegeven worden per periode, per formatieplaats.

KPI's

Er worden 6 KPI’s weergegeven. Het gaat om de volgende KPI’s:

  • Begroot aantal FTE

Het begroot aantal FTE uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Werkelijk aantal FTE

Het werkelijk aantal FTE. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Verschil aantal FTE

Het verschil tussen Begroot aantal FTE en het Werkelijk aantal FTE.

  • Begroot aantal medewerkers

Het begroot aantal medewerkers uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal medewerkers van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Werkelijk aantal medewerkers

Het werkelijk aantal medewerkers. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste dag van de gekozen periode.

  • Verschil aantal medewerkers

Het verschil tussen Begroot aantal medewerkers en het Werkelijk aantal medewerkers.