Orderuitwisseling inrichten

Je kunt je verkooporders en voorcalculaties uitwisselen met andere systemen. Daarvoor maak je ze gereed voor uitwisseling.

Als je dit wilt gebruiken moet je dit eerst inrichten.

Orderuitwisseling activeren

Je moet de functionaliteit Orderuitwisseling eerst activeren.

1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
2. Zie verder Functionaliteit activeren.

Autoriseer de actieknoppen

Autoriseer de actie Uitwisselen in de boekingslay-out Verkooporders en Voorcalculatie. Bij Voorcalculatie is ook de actie Vrijgeven autoriseerbaar.

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.

Zie ook: Acties autoriseren bij gebruikersgroep.

Voeg de velden toe aan de artikeleigenschappen

Als je de functionaliteit activeert, krijg je de beschikking over nieuwe velden:

• Artikeleigenschap 1 (2, 3, etc.) (velden met vrije tabellen bij Artikel)
• Serviceobject (ja/nee-veld bij Artikel)

Voeg deze velden toe aan (normaal) Artikel:

Maak bijvoorbeeld een vrij tabblad genaamd Orderuitwisseling met deze velden.

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
2. Ga naar: Item / Artikel.
3. Maak een nieuw tabblad aan en voeg de velden toe. Vergeet niet het nieuwe tabblad te autoriseren.

Velden toevoegen bij Artikel van type Samenstelling:

Bij een samenstelling voeg je de velden toe aan de boekingslay-out voor samenstellingen.

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
2. Maak een kopie van de boekingslay-out Samenstelling onderhoud (Profit) of open je eigen boekingslay-out voor het onderhoud van samenstellingen.

Voeg velden toe aan de boekingslay-out

Als je de functionaliteit activeert, krijg je ook de beschikking over deze nieuwe velden:

• Soort order (tabel met te wijzigen waarden Installatie, Storing, Onderhoud)
• Soort order en Gereed voor uitwisseling (bij verkooporder en voorcalculatie)
• Gereed voor uitwisseling (bij op Projectfase)

Voeg deze toe aan de boekingslay-outs voor verkooporder / voorcalculatie, bijvoorbeeld.

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
2. Open de eigenschappen van je boekingslay-out voor verkooporder/voorcalculaties.
3. Ga naar het tabblad: Kop.
4. Voeg de velden toe.

Artikel instellen voor Orderuitwisseling:

1. Ga naar:
   • Ordermanagement / Item / Artikel
   • Projecten / Item / Artikel.
2. Open de eigenschappen artikel.
3. Ga naar het tabblad waar je de velden hebt toegevoegd. Orderuitwisseling in dit voorbeeld.
4. Selecteer een waarde bij Artikeleigenschap 1. Of voeg een waarde toe via Nieuw.
5. Doe hetzelfde bij Artikeleigenschap 2, etc.
6. Vink eventueel Serviceobject aan.
7. Sla de wijzigingen op.
8. Herhaal dit voor alle relevante artikelen.
9. Je kunt de functie nu gebruiken.