Bestelvoorstel bij niet-voorraadhoudende items instellen

Werk je met voorraad, dan ken je het gemak van het bestelvoorstel: direct vanuit een verkooporder een inkooporder aanmaken voor voorraadhoudende artikelen. Dit gemak hebben we nu uitgebreid. Ook als je werkt met diensten of andere niet-voorraadhoudende items, zoals werksoorten, kosten of niet-voorraadhoudende artikelen, kun je deze voortaan eenvoudig inkopen via het bestelvoorstel. Rechtstreeks vanuit de verkooporder of voorcalculatie.

Handmatige inkooporders aanmaken is daarmee niet langer nodig. Jij bepaalt per item of je dit standaard wilt inkopen vanuit verkoop, of alleen wanneer dat nodig is.

Voordat je dit kunt gebruiken bij de verkooporder of voorcalculatie richt je de items in met het veld Bestelvoorstel bij verkoop. Dit kan bij de volgende itemtypen:

• Werksoort
• Kosten
• Niet-voorraadhoudend artikel
• Niet-voorraadhoudende samenstelling van type Product

Voor Explosiesamenstellingen en cursussen werkt dit niet. Onderdelen van explosiesamenstellingen kunnen wel los worden ingekocht volgens de inrichting van die itemtypen.

Aandachtspunten werking

Activering

Om bestelvoorstellen te gebruiken, moet de functionaliteit Inkoop en Verkoop in je omgeving geactiveerd zijn. Dit kan met of zonder de activering van Voorraad.

Als Voorraad in je omgeving is geactiveerd, vind je het veld Bestelvoorstel bij verkoop bij een artikel op het tabblad Voorraad. Is Voorraad niet geactiveerd, dan staat dit veld op het tabblad Extra.

Bestelvoorstel voor niet-voorraadhoudende items inrichten:

1. Ga naar:
   • Ordermanagement / Item / Inrichting / Werksoort
   • Projecten / Item / Werksoort
   • Ordermanagement / Item / Inrichting / Kosten
   • Projecten / Item / Kosten
   • Ordermanagement / Item / Artikel
   • Projecten / Item / Artikel
2. Open de eigenschappen van de werksoort, kostensoort of artikel.
3. Ga naar het tabblad: Extra.

   Of: Ga naar het tabblad: Voorraad bij een artikel als je werkt met de activering Voorraad.

   

4. Selecteer bij Bestelvoorstel bij verkoop één van de opties:
   • Altijd (gehele orderregel loopt via inkooporder) (A)

     Profit genereert automatisch een bestelvoorstel voor een orderregel van het item.

   • Altijd vraag stellen (ongeacht voorraadtekort) (S)

     Profit stelt altijd een vraag om een bestelvoorstel te genereren voor een orderregel van het item. De gebruiker beslist dan op dat moment ad hoc of een regel in zijn geheel naar het bestelvoorstel gaat.

   Je selecteert de optie (A) of (S). Met de optie Nooit (N) genereert Profit geen bestelvoorstel voor een orderregel met dit item.

5. Een melding verschijnt als er nog geen voorkeur inkooprelatie is gekoppeld. Klik op OK om een voorkeur inkooprelatie in te stellen.
6. Ga naar het tabblad: Inkooprelaties.
7. Controleer of er een inkooprelatie is toegevoegd. Als er meerdere inkooprelaties zijn, vink dan bij één van de inkooprelaties in de eigenschappen het veld Voorkeur inkooprelatie aan. Bij deze inkooprelatie zal het artikel besteld worden.
8. Klik op: Opslaan en sluiten. 
9. Pas de boekingslay-out voor verkooporders aan.

Bij de verkooporder of voorcalculatie wordt het veld Aantal bestelvoorstel automatisch gevuld in de regel, afhankelijk van de instelling bij het veld Bestelvoorstel bij verkoop van het item.

Let op: Filter bij het genereren bestelvoorstel

Als je in het selectiescherm van het bestelvoorstel filtert op 'Artikelgroep van’ en ‘Artikelgroep t/m’, komen de itemtypen zonder artikelgroep (dus met integratiegroep) niet mee in het bestelvoorstel. Dus, als je op die manier filtert komen de itemtypen Kosten en Werksoorten niet mee. Gebruik dan een ander filter, zodat deze itemtypen wel meekomen.