Bankrekening
Met deze muterende workflow kun je een nieuwe bankrekening beoordelen bij een inkooprelatie of een verkooprelatie. Een nieuwe bankrekening krijgt de status Ter beoordeling en kan dan nog niet worden gebruikt in betaal- en incasso-opdrachten, terugbetaalopdrachten en betaalopdrachtsets. Na goedkeuring kan dit wel.
Schema van de workflow
Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.
Inrichting
Er worden drie statussen gebruikt binnen deze workflow. Goedgekeurd, Afgekeurd en Ter beoordeling. Er worden geen kenmerken gebruikt.
Condities
Er worden geen taken conditioneel afgehandeld. Wel is er een controle op instuurder <> beoordelaar bij de actie Goedkeuren. Hierdoor kan de gebruiker die een bankrekening aanmaakt, deze zelf niet goedkeuren. Deze controle is alleen toegevoegd in de standaardworkflow Bankrekening (Profit).Je kunt deze zelf toevoegen aan je eigen workflow.
|
In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 5. |
De controle instuurder <> beoordelaar is in als volgt opgezet: Als de instuurder de beoordelaar is, dan wordt de actie Goedkeuren wel getoond, maar als de beoordelaar op deze actie klikt, volgt de melding dat de workflowactie niet kan worden uitgevoerd, omdat de instuurder de beoordelaar is.
Speciale acties
Er zijn twee speciale acties: Afkeuren bankrekening en Goedkeuren bankrekening. Door deze acties worden de gegevens wel of niet verwerkt in Profit.
Waarom welke stappen?
De workflow gaat naar de gebruikersgroep Financieel management (Profit). De leden van deze gebruikersgroep beoordelen de nieuwe bankrekening.
Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?
Geen.
|
Direct naar Workflow inrichten in vogelvlucht |