Veldinstellingen beheerder

Veldinstellingen bepalen het gedrag van velden. Als beheerder leg je veldinstellingen vast voor alle gebruikers. De veldinstellingen bepalen bijvoorbeeld of een veld verplicht is, of een veld gewijzigd mag worden, etc.

Voorbeeld: 

Het veld Branche bij een organisatie is standaard niet verplicht. Voor de Afdeling Marketing is dit veld echter erg belangrijk bij het versturen van mailing. Daarom besluit je als beheerder dit veld verplicht te maken.

Hierdoor moet elke gebruiker die een nieuwe organisatie aanmaakt, verplicht het veld Branche vullen.

Met veldinstellingen kun je de dagelijkse processen optimaliseren, fouten voorkomen en de consistentie van de bedrijfsgegevens vergroten.

Beschrijving

De veldinstellingen die hier worden behandeld, hebben betrekking op eigenschappenvensters en wizards in Profit.

Er is onderscheid tussen de veldinstellingen van de beheerder en van de gebruiker:

• De beheerder kan veldinstellingen vastleggen voor alle gebruikers in de omgeving.
• Een gebruiker kan alleen veldinstellingen vastleggen voor zichzelf. Een gebruiker kan alleen persoonlijke instellingen bij een veld vastleggen, als de beheerder geen veldinstellingen voor dat veld heeft vastgelegd. Afhankelijk van het niveau waarop de instellingen vastgelegd worden, is de instelling dus van toepassing op één gebruiker (gebruikersniveau) of op alle gebruikers (beheerdersniveau).

Hieronder zie je de mogelijkheden voor gebruikers en beheerders.

Andere mogelijkheden voor de beheerder:

• Veldinstellingen vastleggen in boekingslay-outs.
• Veldinstellingen voor InSite, OutSite en Pocket vasteleggen via profielen.
• Veldinstellingen voor projecten vastleggen via projectprofielen.

Werkwijze

• Veldinstellingen beheerder autoriseren
• Veld verplicht stellen
• Veld onzichtbaar/zichtbaar maken
• Vrije velden conditioneel tonen of verbergen
• Veldinstellingen beheerder terugdraaien
• Invoerassistent