Workflow Debiteurenbewaking gebruiken

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 6.

We werken momenteel hard aan de documentatie van dit onderdeel.

Je kunt via de workflow debiteurenbewaking gemakkelijk openstaande posten monitoren en beheren. Je kunt vanuit deze workflow eenvoudig betalingsregelingen vastleggen, direct betaalafspraken bevestigen aan de klant of een terugbeldatum aanpassen.

De workflow ondersteunt meerdere soorten incassokosten (privaatrechtelijk, publiekrechtelijk, bestuursrechtelijk) en is afgestemd op de gekoppelde aanmaningsset van de factuur.

De workflow wordt automatisch gestart via een signaal Debiteurenbewaking 7 dagen na eerste aanmaning. Je kan via de eigenschappen van een verkooprelatie in InSite ook handmatig een debiteurenbewaking starten. Je kan één debiteurenbewaking per factuur opstarten. Profit handelt de workflow automatisch af, zodra de debiteur heeft betaald.

Dit moet je eerst inrichten.

AFAS OPEN 2025 - Facturatie & Debiteurenbeheer

Vanaf 09:55 min Debiteurenbeheer

Debiteurenbewaking in InSite beoordelen:

  1. Open InSite.
  2. Ga naar het debiteurenbewaking portaal.
  3. Ga naar: Openstaande taken.

    Je ziet de openstaande debiteurenbewakingstaken.

  4. Open de debiteurenbewakingstaak.

    Op de pagina zie je alle relevante informatie over de factuur, de debiteur, de aanmaningen en eventueel de te betalen rente en incassokosten.

    Je ziet dat Jonas een voorzet van een analyse heeft gegeven. Dit kan een beheerder bij de workflow inrichten.

  5. Klik op de workflow actie: Terugbeldatum wijzigen als je een terugbelafspraak wilt aanpassen. Dan is deze workflowtaak uit je debiteurenbewakinglijstje en komt weer terug als taak als de terugbeldatum weer in zicht komt.
  6. Klik op de workflow actie: Aanpassen om een betalingsregeling vast te leggen.
  7. Vul de nieuwe betalingsvoorwaarde en eventueel nieuwe vervaldatum in.
  8. Vul eventueel een terugbeldatum in om een terugbelafspraak vast te leggen.

  9. Klik op: Betalingsregeling vastgelegd.
  10. Klik op: Betaling toegezegd, met bevestiging als je ook direct een bevestiging wilt versturen naar de klant.

    Deze e-mail kun je hierna raadplegen bij deze openstaande post, bij de webpart E-mail bij dossieritem (afhankelijk of dit bij jou is ingericht).

  11. Klik op: Opslaan.