Ontvangen offerte via workflow beoordelen inrichten

Je kunt offerteaanvragen via de workflow in de klantportal (OutSite) bij de leveranciers doen. Deze leveranciers kunnen via de workflow een offerte indienen. Deze kun je vervolgens via een opvolgende workflow beoordelen, de Ontvangen offerte workflow (-67).

Dit richt je eerst in:

1. Inkooprelatieprofiel instellen voor wel of geen beoordeling via de workflow:

   Via het inkooprelatieprofiel kun je instellen dat de ontvangen offerte via de workflow beoordeeld moet worden. Hierdoor kun je bij bepaalde groepen inkooprelaties of bepaalde administraties wel en bij andere geen gebruik maken van de workflow.

   1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Inkooprelatieprofiel.
   2. Open de eigenschappen van het inkooprelatieprofiel of voeg een nieuwe toe, bijvoorbeeld alleen voor secundaire inkoop.
   3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
   4. Vink Beoordelen ontvangen offerte via workflow aan.
   5. Klik op: Opslaan en sluiten.
   6. Zorg dat het inkooprelatieprofiel aan de juiste inkooprelaties is gekoppeld.
2. Richt de workflow in

   De door AFAS uitgeleverde Profit-workflow bevat altijd de nieuwste functionaliteit. Daarnaast wordt hiervan direct een kopie gemaakt. Wijzig deze eventueel of maak een eigen nieuwe aan.

   1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem / open Ontvangen offerte (-67).
   2. Ga naar het tabblad: Workflows.
   3. Zie verder: Ontvangen offerte (inkoopaanvraag)
3. Selecteer in de Ordermanagement instellingen vervolgens bij Workflow Ontvangen offerte welke workflow geldt.
   1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Instellingen / tabblad Beoordelen inkoop.

      

   2. Selecteer bij Ontvangen offerte de juiste workflow.

      Hier kun je alleen workflows selecteren die gekoppeld zijn aan het type dossieritem ‘Ontvangen offertes (Profit)’ maar niet de meegeleverde Profit-workflow.