Stamgegevens cliënt IB in InSite

In de cockpit beschik je over verschillende tabbladen met stamgegevens. Via de actie Aanpassen kun je de stamgegevens van de cliënt wijzigen. Ook kun je hier een aantal jaarafhankelijke en jaaronafhankelijke gegevens raadplegen. In Fiscaal InSite heb je minder mogelijkheden op de tabbladen dan in Profit Fiscaal. In Fiscaal InSite kun je sommige velden alleen invullen en niet wijzigen.

Op de tabbladen Persoon en Communicatie kun je de gegevens, die je bij het toevoegen van de cliënt hebt vastgelegd, bekijken en sommige gegevens wijzigen. Bij Voortgang zie je de gegevens met betrekking tot de aangifte van het geselecteerde jaar.

Verder beschik je over de volgende tabbladen:

• Aangiften: hier zie je per cliënt een overzicht van de aangiften van het geselecteerde aangiftejaar.
• Fiscaal: hier zie je de fiscale jaargegevens van de cliënt. Je kunt per jaar een behandelaar, beoordelaar, adviseur en vennoot opgeven.
• Burgerlijk: hier zie je de gegevens met betrekking tot de burgerlijke staat van de cliënt.
• Partner: hier zie je de gegevens van een eventuele partner. Als de partner ook een cliënt is in Profit, worden de velden op dit tabblad automatisch gevuld als je de partner selecteert.
• Categorie: hier zie je de zwaarte van de aangifte en de tijdsbesteding. Op deze manier krijgt de behandelaar inzicht in de tijd die hij mag besteden en kan hij het budget goed beheersen. Deze gegevens worden overgenomen in de jaarovergang.
• Machtigingen: hier zie je de machtigingen van de cliënt.

Stamgegevens cliënt IB in InSite openen en aanpassen:

1. Zoek bijvoorbeeld in de weergave Cliënt IB via het snelfilter de juiste cliënt.
2. Klik op de regel van de cliënt.

   Je opent nu de cockpit met de gegevens van de cliënt.

3. Klik op de actie: Aanpassen.

   Je kunt nu de stamgegevens van de cliënt wijzigen.