Signaal 'Cliënt heeft recht op middeling' inrichten

Je kunt een signaal inrichten waarmee je een bericht krijgt als een cliënt recht heeft op middeling.

Let op:

Deze functionaliteit is niet beschikbaar in Profit Accountancy Lite.

Signaal Recht op middeling inrichten

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie.
2. Filter in de kolom Definitie op Middeling.

   Let op:

   Wanneer het signaal er niet tussen staat, kan deze geblokkeerd zijn. Deblokkeer in dat geval eerst het signaal.

   Er is onderscheid tussen de werkwijze in Profit 3 en Profit 2.

   Werkwijze Profit 3:

   In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 3.

   1. Open een weergave met het veld Geblokkeerd.

      Als een weergave het veld Geblokkeerd bevat, kun je geblokkeerde gegevens tonen of verbergen.

      Je ziet aan het slotje direct of de weergave geblokkeerde gegevens toont of niet. Als de weergave geblokkeerde gegevens toont, dan hebben deze regels een grijze achtergrond.

      

   2. Klik op het slotje om geblokkeerde gegevens te tonen of te verbergen, of druk op Ctrl+Shift+B.

   Werkwijze Profit 2:

   Je kunt geblokkeerde gegevens zichtbaar maken in weergaven die het veld Geblokkeerd bevatten.

   1. Open een weergave met het veld Geblokkeerd.

      Als een weergave het veld Geblokkeerd bevat, kun je geblokkeerde gegevens tonen of verbergen.

   2. Om geblokkeerde regels te verbergen gebruik je de keuze Geblokkeerde regels verbergen (Ctrl+Shift+B)

      

   3. Om geblokkeerde regels te tonen gebruik je de keuze Geblokkeerde regels tonen (Ctrl+Shift+B)

      

      De weergave toont ook geblokkeerde gegevens. Deze gegevens hebben een grijze achtergrond.

3. Selecteer het signaal Cliënt IB/Middeling mogelijk (Profit).
4. Klik op de actie: Kopiëren.
5. Vul de omschrijving in.
6. Klik op: Volgende.
7. Pas eventueel de gegevensverzameling aan. De velden van het signaalverloop pas je niet aan.
8. Klik op: Volgende.
9. Pas het filter naar de eigen wens en voorkeuren aan.
10. Klik op: Volgende.
11. Pas eventueel de Vergelijkingswaarde aan.
12. Klik op: Volgende.
13. Je kunt nu de Signaaltekst wijzigen.
14. Klik op: Volgende.
15. Selecteer de bestemming. Je kunt de Soort bestemming laten staan.
16. Klik op: Voltooien.

Het signaal Cliënt heeft recht op middeling wordt gegenereerd uit gegevens van de fiscale kaart. Deze worden pas doorgerekend als de fiscale kaart geopend wordt. Om ervoor te zorgen dat het signaal automatisch wordt gegenereerd kan je gebruik maken van de geplande taak "Middeling IB/PVV uitvoeren". Hoe je deze inricht lees je hier.