Extern vast te leggen type
Als een type dossieritem zichtbaar is voor een externe gebruiker kun je er een ander type(n) dossieritem aan koppelen. Je kunt alleen typen koppelen waarbij het veld Vast te leggen door externe gebruiker is aangevinkt. Ook moet bij het te koppelen type het veld Aanleiding op het tabblad Algemeen zijn aangevinkt.
Voorbeeld:
Bij een dossieritem van het type Aangifte moet je het volgende in kunnen sturen:
- Vraag m.b.t. de aangifte
- Algemene vraag
- Klacht
Vastleggen extern type dossieritem:
- Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
- Open de eigenschappen van het type dossieritem waarbij je andere typen in wilt kunnen sturen.
- Ga naar het tabblad: In OutSite vast te leggen.
- Klik op: Nieuw.
- Selecteer één of meerdere typen dossieritem.
- Klik op: Voltooien.
Je kunt de koppeling achteraf verwijderen via de actie Verwijderen op het tabblad In OutSite vast te leggen.
Let op:
Voordat je het type dossieritem kunt gebruiken op de website moet je dit eerst activeren in de eigenschappen van de site.