Debiteur

Voor klanten wordt in Profit in de financiële administratie de term debiteur gebruikt.

Beschrijving

Als je een nieuwe klant hebt die een offerte bij je wil aanvragen of iets bij je wil bestellen, dan voeg je daarvoor een nieuwe verkooprelatie/debiteur toe. Wil je iets inkopen bij een organisatie, waarmee je nog niet eerder zaken hebt gedaan, dan voeg je daarvoor een nieuwe inkooprelatie/crediteur toe. 

Een verkooprelatie/debiteur of inkooprelatie/crediteur wordt altijd gekoppeld aan een organisatie of persoon. 

Sales_Verkooprelatie/debiteur (Beschr) (10)

Bij de organisatie of persoon leg je algemene gegevens zoals de naam, zoeknaam, adres, postadres en communicatiegegevens. Bij de verkooprelatie registreer je de specifieke gegevens die nodig zijn voor de facturering en de betaling van de facturen.

Een aantal gegevens voor de facturering leg je een hoger niveau vast, namelijk in het verkooprelatieprofiel. Dus zoals het dagboek waarin de facturen gejournaliseerd worden, het verzamelen van pakbonnen/facturen en de rapporten die je wilt gebruiken voor het ordertraject en de facturen.

Onderscheid verkooprelaties en debiteuren

In Profit kun je eenvoudig onderscheid maken tussen verkooprelaties en debiteuren. Een verkooprelatie gebruik je in het sales- en marketingtraject. Ga je hiermee zaken doen en factureren, dan zet je deze verkooprelatie om naar een debiteur door het status-veld Is debiteur aan te vinken en financiële informatie toe te voegen zoals bankgegevens, valuta en betaalvoorwaarden. Bij nieuwe verkooprelaties die je gaat factureren, vink je direct Is debiteur aan. Door dit veld aan te vinken, wordt de verkooprelatie een debiteur in Profit Financieel. Andere verkooprelaties (zonder dit veld), komen niet in Financieel, zo blijft je financiële administratie schoon.

Dit werkt ook voor inkooprelaties en crediteuren. Een inkooprelatie wordt een crediteur als je het veld Is crediteur aanvinkt en de financiële gegevens toevoegt.

Prospect

Debiteuren en prospects leg je in Profit vast als verkooprelaties. Als je een nieuwe prospect wilt toevoegen, maak je een nieuwe verkooprelatie aan (op dat moment selecteer je de vink Is debiteur niet). Deze verkooprelatie voeg je toe zonder dat velden Prospect of Debiteur aangevinkt zijn.

Als je nu een forecast of voorcalculatie aanmaakt voor de verkooprelatie, wordt dit automatisch een prospect.

Bij een offerte wordt een verkooprelatie niet automatisch een prospect.

Je kunt de bestaande prospects beheren via de Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie. Je zet een prospect om naar een debiteur door het status-veld Is debiteur aan te zetten. Vervolgens vul je de ontbrekende financiële gegevens aan zoals de betaalvoorwaarde, btw-plicht en de verzamelrekening.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook