Werkwijze korting inkoop instellen

Soms ontvang je betalingskorting op een inkoopfactuur. Dit onderwerp beschrijft hoe je deze korting instelt.

Betalingskorting

Een betalingskorting wordt toegepast op het totaalbedrag inclusief btw van een inkoopfactuur. Deze korting geldt wanneer jij een inkoopfactuur binnen de ingestelde vervaltermijn betaalt.

Let op

Lees voordat je een werkwijze instelt eerst het onderwerp over Instellingen door.

Betalingskorting instellen bij administratie:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Betalingskorting inkoop instellingen.
2. Vink Betalingskorting inkoop aan.

   Hiermee activeer je het gebruik van betalingskortingen.

3. Vink eventueel Betalingskorting toepassen aan.

   Doe dit als je op inkoopfacturen meestal een betalingskorting wilt toepassen.

4. Bepaal of je van deze ingestelde waarde wilt kunnen afwijken of dat je deze altijd wilt toepassen.

   Instellingen kennen verschillende instelniveaus en een toepassingsniveau.

   Instelniveaus:

   • Administratieniveau: hier stel je een waarde in die je meestal of altijd wilt gebruiken als je een transactie toevoegt, bijvoorbeeld een verkoopfactuur.
   • Afwijkniveau: hier stel je een waarde in die je meestal wilt gebruiken als je een transactie toevoegt voor of met een specifieke klant, crediteur of verkoopproduct.

   Toepassingsniveau:

   Dit is de uiteindelijke transactie die je toevoegt, bijvoorbeeld een Offerte, Verkoopfactuur, of Inkoopfactuur. Een ingestelde waarde wordt bij het toevoegen van een transactie ingevuld

   Na het instellen van een waarde is het daarom belangrijk om te bepalen of je wilt kunnen afwijken van de ingestelde waarde. Wanneer je een afwijken niet gewenst is noemen wij dat Altijd toepassen. Wanneer afwijken mogelijk moet zijn noemen wij dit Afwijken toestaan.

   Voorbeeld:

   Het is mogelijk om voor verkoopfacturen te bepalen of deze al dan niet ge-e-maild moeten worden aan klanten. Wanneer dit voor alle klanten geldt, dan is het niet nodig om te kunnen afwijken en wordt de waarde altijd toegepast. Wanneer een bepaalde klant geen verkoopfactuur via e-mail wil ontvangen, dan is het noodzakelijk om afwijken toe te staan.

   Afwijken toestaan bepalen:

   1. Selecteer een waarde bij Afwijken toestaan.

      

      • Altijd toepassen.

        De ingestelde waarde wordt als vaste waarde ingevuld. Het is bij het toevoegen van een transactie niet mogelijk om af te wijken van deze waarde. Eventuele waarden dit ingesteld staan op een afwijkniveau worden genegeerd.

      • Afwijken bij ... toestaan.

        De ingestelde waarde wordt als voorkeurwaarde ingevuld. Het is bij het afwijkniveau en het toevoegen van een transactie wel mogelijk om af te wijken van deze waarde. Wij geven in de tekst aan wat het afwijkniveau is.

   2. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

      Voorbeelden:

   • Stel dat bij een administratie voor Openstaande posten (debiteur) onderstaande werkwijze staat ingesteld:

     

     dan wordt voor alle betalingen van verkoopfacturen de betaalwijze Op rekening toegepast.

   • Stel dat bij een administratie onderstaande werkwijze staat ingesteld:

     

     dan wordt voor de betalingen van verkoopfacturen standaard de betaalwijze Op rekening toegepast. Het is echter mogelijk om bij een specifieke klant een andere betaalwijze te selecteren.

   • Stel dat bij een klant onderstaande werkwijze staat ingesteld:

     

     dan wordt voor alle betalingen van verkoopfacturen van deze klant de betaalwijze Incasso toegepast.

   • Stel dat onderstaande werkwijze staat ingesteld:

     

     dan wordt voor de betalingen van verkoopfacturen standaard de betaalwijze Incasso toegepast. Het is echter mogelijk om bij een specifieke verkoopfactuur een andere betaalwijze te selecteren:

     

   Let op

   Wanneer bij een bepaald veld niet mogelijk is om een afwijkende waarde in te vullen, zoals in dit voorbeeld:

   

   dan is bij het bepalen van de werkwijze aangegeven dat deze waarde altijd moet worden toegepast en dus niet van de ingestelde waarde afgeweken mag worden.

5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Betalingskorting instellen bij een crediteur:

Doe dit als je een betalingskorting bij een bepaalde crediteur wilt toepassen.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Crediteuren.
2. Open de gewenste Crediteur.
3. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.
4. Vink Betalingskorting toepassen aan of uit.
5. Vul een Termijn betalingskorting in.
6. Vul een Percentage betalingskorting in.

   Deze termijn en dit percentage worden toegepast vanaf de eerste inkoopfactuur die je voor deze crediteur toevoegt.

7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).