Offerte wijzigen

Het kan voorkomen dat een prospect niet akkoord gaat met een offerte. In dat geval kan je de afgewezen offerte kopiëren en opnieuw verzenden.

Offerte wijzigen:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Offertes.
2. Wissel naar de weergave Afgewezen offertes.
3. Open de gewenste offerte.
4. Klik op de Meer-knop .
5. Klik op op Kopiëren.
6. Wijzig de gewenste gegevens.
7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).
8. Klik op Verzenden.

   De prospect krijgt een e-mail met de gewijzigde offerte om opnieuw te accorderen.