Certificaat uitreiken aan deelnemers

Je kunt certificaten (getuigschriften) mailen of afdrukken door dossieritems aan te maken op basis van een document. De getuigschriften worden per deelnemer opgeslagen in het dossier.

Let op:

Het type dossieritem voor het certificaat moet al bestaan. De bestemmingen Organisatie + contact en Cursusevenement moeten minimaal optioneel zijn.

Deelnemer present melden in Profit:

1. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Evenement.
2. Open de eigenschappen van het evenement.
3. Ga naar het tabblad: Presentie.
4. Selecteer de deelnemer.
5. Klik op de actie: Present melden.

Inrichting voor het verzenden van getuigschriften:

Je kunt een document gebruiken voor het verzenden van een gepersonaliseerd certificaat. Zie verder Documentlay-out inrichten. Op die pagina zie je ook verschillende mogelijkheden om het tyoe dossieritem in te richten:

• Document genereren via dossieritem (uitgaande post). Bij deze optie moet je in de onderstaande stappen zelf een document selecteren.

Bij de onderstaande acties is de te gebruiken documentlay-out gekoppeld in de inrichting:

• Document genereren via dossieritem
• Document genereren via profiel
• Document genereren via workflowactie

Dossieritem met certificaat aanmaken en verzenden:

1. Ga naar het tabblad: Presentie.
2. Vink de deelnemers aan die present zijn gemeld.
3. Klik op de actie: Dossieritems.
4. Selecteer het type dossieritem voor het versturen van het certificaat..
5. Klik op: Voltooien.

   De wizard voor een nieuw dossieritem wordt gestart.

6. Vul een waarde in bij Onderwerp.
7. Vink Afzonderlijk per bestemming vastleggen aan als je in het dossieritem het document incl. de klantgegevens wilt vastleggen.
8. Selecteer een Kenmerk als je verplicht bent om dit in te vullen.
9. Klik op: Volgende.
10. De rest van de stappen is afhankelijk van de inrichting van het type dossieritem, het profiel of de workflow.
11. Klik op: Voltooien.