Offerte omzetten naar balie-/directfactuur

Je kunt na het toevoegen van een offerte direct een balie-/directfactuur toevoegen. Voorwaarden zijn dat de offerte definitief is en je het akkoord van de verkooprelatie hebt. Ook moet er genoeg voorraad zijn. Bij een balie-/directfactuur wordt immers direct voorraad afgeboekt.

Je moet de actie eerst autoriseren.

Offerte omzetten naar balie-/directfactuur:

1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte.
2. Voeg de offerte toe als je dit nog niet gedaan hebt.
3. Selecteer de offerte waarvan je een balie-/directfactuur wilt maken.
4. Klik op: Meer acties / Aanmaken balie-/directfactuur.
5. Klik op Ja bij de melding.
6. Selecteer de boekingslay-out.
7. Klik op: Opslaan en sluiten.

   Je ziet vervolgens de nieuwe balie-/directfactuur.

8. Wijzig eventueel de gegevens.
9. Klik op: Opslaan en sluiten.