Inrichten dossier op order/offerte/voorcalculatie
Voor het inrichten van dossiervorming op in- en verkooporders, in- en verkoopoffertes en voorcalculaties volg je onderstaande stappen.
Type dossieritem instellen
- Voeg een nieuw type dossieritem toe of wijzig bestaande dossieritems als je die wilt gebruiken. Bijvoorbeeld Notitie of Binnenkomende post.
- Maak de bestemming ten minste optioneel. Het gaat om de bestemmingen:
- Inkooprelatie + inkooporder
- Verkooprelatie + verkoopofferte
- Verkooprelatie + verkooporder
- Inkoopofferte
- Voorcalculatie
- Als je dossier op inkoopofferte, inkooporder en voorcalculatie wilt gebruiken, moet je ook de tabbladen In & OutSite en In OutSite vast te leggen inrichten.
Zie ook:
Autoriseren
Autoriseer de actie Dossier die zichtbaar is in de weergaven en in de boekingslay-outs.
Het gaat dan om:
- Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopofferte / Acties / actie Dossier
- Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder / Acties / actie Dossier
- Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte / Acties / actie Dossier
- Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder / Acties / actie Dossier
- Project / Voorcalculatie / Voorcalculatie / Acties / actie Dossier
Zie ook:
InSite inrichten
Voeg de volgende pagina's toe aan InSite:
- Inkoopoffertedossier
- Inkooporderdossier
- Voorcalculatiedossier
Ook toegevoegd moeten zijn: Inkoopoffertes, Inkooporders per inkooprelatie en Voorcalculatie.
OutSite inrichten
Voeg de sjablonen toe:
- Inkoopoffertedossier
- Verkooporderdossier
Ook toegevoegd moet zijn: Verkooporder in OutSite
Het dossieritem is alleen beschikbaar als het ook is vastgelegd op de bestemming van de ingelogde organisatie.
Zie ook:
Boekingslay-out instelling
In de boekingslay-out stel je in of je de order in het dossier wilt plaatsen bij het voltooien van een order. Je leest hier hoe je dit kunt instellen voor alle boekingslay-outs in het ordertraject.
|
Direct naar |